同德化工：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要

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1、山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要上市公司名称：山西同德化工股份有限公司上市地点：深圳证券交易所股票简称：同德化工股票代码：002360交易对方住所通讯地址山西省忻州市忻府区利民西街北四巷山西省忻州市忻府区利民西街北四巷郑俊卿3号1号楼1单元2层东户13号1号楼1单元2层东户1南俊山西省忻州市忻府区长征街3号4山西省忻州市忻府区长征街3号4山西省五台县台城镇东米市街党校宿山西省五台县台城镇东米市街党校宿张成舍楼2单元8号舍楼2单元8号王林虎山西省原平市京原南路790号山西省原平市京原南路790号山西省河曲县文笔镇平阳南路兴隆巷山西省河曲县文笔

2、镇平阳南路兴隆巷张振斌物资局宿舍3单元2楼2号物资局宿舍3单元2楼2号王建军山西省宁武县凤凰镇人民街0591号山西省宁武县凤凰镇人民街0591号山西省忻州市忻府区长征北巷4号3山西省忻州市忻府区长征北巷4号3赵文军号楼西单元3层东户1号楼西单元3层东户1孙彦明山西省保德县东关镇陈家塔23号山西省保德县东关镇陈家塔23号山西省繁峙县府新街政府宿舍5号楼山西省繁峙县府新街政府宿舍5号楼2李晓东2单元501单元501山西省忻州市忻府区利民西街北三巷山西省忻州市忻府区利民西街北三巷赵秋菊21号3号楼3单元1层东户21号3号楼3单元1层东户独立财务顾问签署日期：二〇一三年八月山西同德化

3、工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要公司声明本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括报告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站：www.szse.cn网站。备查文件的查阅方式为：投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9:30-11:30，下午2:00-5:00，于山西同德化工股份有限公司查阅上述文件（联系地址：山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口；电话：（0350）7264191；传真：（0350）7264191；联系人：张宁）。本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在

4、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。中国证券监督管理委员会、其它政府机关对本次交易所作出的任何决定和意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次发行股份购买资产的交易对方郑俊卿、南俊、张成、王林虎、张振斌、王建军、赵文军、孙彦明、李晓东、赵秋菊等10名自然人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部个别和连带的

5、法律责任。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本报告书摘要所述事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准，本报告书摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。2山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要重大事项提示特别提醒投资者认真阅读本报告书摘要全文，并特别注

6、意下列事项：一、本次交易方案山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”）拟通过向郑俊卿、南俊、张成、王林虎、张振斌、王建军、赵文军、孙彦明、李晓东、赵秋菊等10名自然人非公开发行股份购买其合计持有的山西同德爆破工程有限责任公司（以下简称“同德爆破”）45%股权。本次交易完成后，同德化工将持有同德爆破100%股权。二、本次交易需提交并购重组委审核本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。三、本次交易的资产评估情况本次交易的资产定价以经具有从事证券期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的评

7、估结果为作价依据。根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2013]第534号），以2013年4月30日为评估基准日，同德爆破45%股权评估价值为11,253.52万元，比同德爆破经审计的归属于母公司的所有者权益账面价值的45%（2,032.50万元）增值9,221.02万元，增值率453.68%。四、本次交易的盈利预测情况根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的同德爆破《盈利预测审核报告》（致同专字（2013）第110ZA1529号），同德爆破2013年和2014年度净利润预