华润锦华股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要

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1、上市公司名称：华润锦华股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：华润锦华股票代码：000810华润锦华股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要交易对方通讯地址及住所华润纺织（集团）有限公司香港湾仔港湾道26号华润大厦44楼深圳创维-RGB电子有限公司深圳市南山区深南大道创维大厦A座13-16楼深圳市领优投资有限公司深圳市宝安区龙华民清路光辉科技园科技楼2层A区分隔体详见本报告书摘要“第三章交易对方基本情况二、资产深圳创维数字技术股份有限置换及发行股份购买资产置换差额的

2、交易对方（三）创维公司183位自然人股东数字其他自然人股东”独立财务顾问公告日期：二零一三年八月二日声明公司及公司全体董事保证本报告书及摘要内容真实、准确、完整，并对本报告书及摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别或连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。本次重大资产重组交易对方出具承诺保证所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本报告书摘要所述本次重大资产重组相

3、关事项的生效和完成尚待取得有权审批机关的批准或备案。中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包

4、括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（网址为www.szse.cn）。投资者可在本报告书摘要刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9:30-11:30，下午14:00-16:30，于下列地点查阅上述文件：公司名称：华润锦华股份有限公司联系地址：四川省遂宁市城区遂州中路309号联系人：蔡惠鹏杨春华电话：0825-2287329传真：0825-2283399ii重大事项提示一、本次交易概况本次交易由以下行为组成：1、资产出售；2、资产置换；3、发行股份购买资产置

5、换差额；4、华润纺织以所持部分上市公司股份偿付资产回购价款。该等行为均为公司本次重大资产重组中不可分割的组成部分，互为前提，同步实施。本次交易完成后，上市公司将持有创维数字100%的股权，股本扩大到498,013,191股；华润纺织持有烟台锦纶72%的股权以及上市公司18,123,000股股份；创维RGB持有上市公司291,443,177股股份，占总股本的58.52%，成为上市公司控股股东，并保留原上市公司除烟台锦纶股权以外的遂宁纺织分公司资产、负债等全部剩余资产和负债。（一）资产出售本公司将持有烟台锦纶72%

6、的股权转让给华润纺织。经交易双方协商，该等资产交易价格确定为38,688.00万元。（二）资产置换本公司以出售股权形成的应收款项与创维RGB持有的创维数字股权进行等值置换，以剩余遂宁纺织分公司等资产和负债与创维数字股东持有的创维数字股权进行等值置换。经交易双方协商，置出资产交易价格确定为53,159.00万元。置入资产交易价格确定为350,047.00万元。（三）发行股份购买资产置换差额置出资产与置入资产价格差额296,888.00万元由公司向创维数字全体股东发行股份购买。创维数字全体股东以前述资产置换完成后持

7、有的创维数字股权认购本次非公开发行股份，零股部分以现金补足。本次发行股份的定价基准日为华润锦华审议重组预案的第八届董事会第十六次会议决议公告日。根据规定，本次发行价格不得低于定价基准日前20个交iii易日公司股票的交易均价，拟定为8.09元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照深交所的相关规定对发行价格进行相应调整。根据公司2012年度股东大会审议通过并实施的公司2012年度利润分配方案，公司以2012年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股

8、分配现金红利0.30元。根据深交所的相关规则，本次交易发行价格调整为8.06元/股。公司本次向创维数字全体股东发行股份的数量为前述资产置换差额296,888.00万元除以股份发行价格的数额。根据测算，本次发行股份的数量为368,347,473股（零股部分以现金补足），本次交易完成后，公司总股本变更为498,013,191股。发行股票的数量以中国证监会最终核准的股数为准。（四）华润纺织以