新 希 望：资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报

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1、四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书证券代码：000876证券简称：新希望上市地：深圳证券交易所四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要发行股份交易对方住所四川南方希望实业有限公司新津工业园区希望西路22号成都新望投资有限公司成都高新区芳草东街76号4楼青岛善诚投资咨询有限公司青岛市崂山区苗岭路19号裕龙科技公寓青岛思壮投资咨询有限公司青岛市崂山区香港东路316号弄海园48号潍坊众慧投资管理有限公司潍坊高新区东风东街196号泛海城市花园9号青岛和之望实业有限公司青岛市崂山区香港东路362号山东惠德农牧科技有

2、限公司淄博市张店区房镇镇积家村北首青岛高智实业投资发展有限公司青岛市市南区山东路52号华嘉大厦602室刘畅、李巍成都市高新区芳草街拟出售资产交易对方住所四川新希望房地产开发有限公司成都市人民南路四段新希望集团独立财务顾问签署日期：二〇一一年一月0四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要公司声明本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组

3、报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）；备查文件的查阅方式为：四川新希望农业股份有限公司地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号电话：028-82000876、028-85950011传真：028-85950022联系人：向川、李东兵1四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要重大事项提示一、本次交易构成重大资产重组与关联交易为解决上市公司与南方希望的潜在同业竞争，同时剥离上市公司非主业资产实现上市公司主营业务突出，并最终实现上市公司农牧产业一体化经营，提升上市公司竞争实力、盈利能力与抗风险能力，本公司拟进

4、行重大资产重组。本次重大资产重组拟将六和集团、六和股份、新希望农牧与枫澜科技四家公司股权注入上市公司，同时拟将上市公司旗下持续亏损的新希望乳业与非主业资产成都新希望实业及四川新希望实业剥离出上市公司。本次交易方案分为资产置换、发行股份购买资产和资产出售三部分，具体内容如下：（一）资产置换：本公司拟以持有的新希望乳业100%股权与南方希望持有的新希望农牧92.75%股权进行资产置换，资产置换差额由本公司向南方希望发行股份支付；（二）发行股份购买资产：本公司拟向特定对象发行A股股票用于购买资产，具体内容如下：1、本公司拟通过向南方希望、青岛善诚、青岛思壮、和之望实业、潍坊众慧发行股份购买该等公

5、司合计持有的六和集团100%的股权；2、本公司拟向南方希望发行股份购买前述资产置换的差额部分；同时向成都新望发行股份购买其持有的新希望农牧7.25%股权；通过资产置换和发行股份购买资产，本公司将持有新希望农牧100%股权；3、本公司拟向自然人李巍和刘畅发行股份购买其合计持有的枫澜科技75%股权；4、本公司拟向青岛高智、惠德农牧发行股份购买其合计持有的六和股份24%股份（注：六和股份剩余76%股份由六和集团持有）；2四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（三）资产出售：本公司拟将持有的成都新希望实业51%股权、四川新希望实业51%股权出售给新希望房

6、地产，新希望房地产以现金支付。本次重大资产重组的交易对方中，南方希望为本公司控股股东新希望集团全资子公司，新希望房地产为新希望集团控股子公司，成都新望为新希望集团间接控股子公司，李巍和刘畅为本公司实际控制人刘永好的直系亲属。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。相关关联方在董事会会议上回避表决并将在股东大会上回避表决。二、本次交易标的资产的价格以2010年10月31日为评估基准日，经评估，本次交易拟注入资产中六和集团100%股权评估值为526,561.13万元，六和股份24%股份评估值为96，052.64万元，新希望农牧100%股权评估

7、值为151,788.95万元，枫澜科技75%股权评估值为5,071.37万元；本次交易拟置出资产新希望乳业100%股权评估值为55,235.62万元；本次交易拟出售资产中成都新希望实业51%股权评估值为9,547.84万元，四川新希望实业51%股权评估值为10,605.63万元。本次交易各标的资产将以上述评估结果作价。三、本次交易发行股份价格及发行数量本次发行股份的定价基准日为本公司第五届董事会第三次会议决议公告日（即2