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1、关于本次募集资金计划投资项目可行性分析报告本次募集资金计划投资项目可行性分析报告为了全面提升公司的竞争力，确保公司中、长期战略目标的实现，促进公司持续稳定快速的发展，公司拟通过A＋H股配股募集资金，用于收购公司控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）在北京产权交易所以公开挂牌方式转让的广州文冲船厂有限责任公司（以下简称“文船”）100%股权项目。一、公司基本情况1、基本情况本公司是中船集团属下目前华南地区最大的现代化造船综合企业，也是境内第一批赴境外上市的A+H上市公司之一，地处广州，于199
2、3年经广州造船厂改制成立，享有自营进出口权。目前，公司控股股东中船集团持有本公司35.71%的股份。2、主营业务与主要产品本公司以造船为核心业务，专注于灵便型船舶产品的开发和建造，并已进入滚装船、客滚船、半潜船等高技术含量船舶市场。本公司主要产品包括6万吨级以下灵便型液货船和特种船，拥有一座4万、二座6万吨级造船船台和一座5万吨船坞，年造船能力达50万载重吨，年产6万吨级以下船舶16艘。3、公司财产、财务情况（1）资产负债表主要数据单位：万元项目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月
3、31日资产总计1,103,443.34748,103.36254,460.43负债合计850,707.51631,971.53168,642.85第5页股东权益合计252,735.84109,991.3580,845.59少数股东权益7,584.876,140.484,971.99（2）利润表主要数据单位：万元项目2007年2006年2005年营业收入595,269.72332,229.91272,891.61营业利润110,983.1229,043.737,998.53利润总额134,306.0830,
4、979.5210,615.56净利润96,244.5729,361.669,819.33（3）现金流量表主要数据单位：万元项目2007年2006年2005年经营活动产生的现金流量净额181,865.91261,925.2284,557.69投资活动产生的现金流量净额24,033.48-37,492.13-7,296.22筹资活动产生的现金流量净额35,225.97146,273.46-50,603.58现金及现金等价物净增加额240,162.49369,357.7126,672.95二、文船基本情况1、基
5、本情况文船为一家工商注册成立于1981年8月22日、并于2001年由各银行债权人对原广州文冲船厂实施债转股改革而设立的有限责任公司。2007年底，中船集团通过与建行广东省分行、华融公司签订股权转让协议而使其成为中船集团下属全资子公司。文船的法定代表人为殷学明。注册资本为80205万元。2、主营业务与主要产品文船主营业务以中小型船舶建造为主，其主要产品为支线集装箱船系列、挖泥船系列等，拥有一座2.5万吨级船台、一座2.5万吨级船坞、一座5万吨级船坞（明年改扩建完成），2007年年建造2.5万吨级以下各类船舶
6、14艘，共28万载重吨。3、财务数据第5页根据北京产权交易所关于文船100%股权转让的公告，截止2008年5月31日，文船经审计的总资产数额为.52万元，净资产数额为.85万元；文船经审计的2007年营业收入为318,549.73万元，利润总额为89204.74万元，净利润为62561.75万元；截止2008年5月31日，经合资格的评估师评估备案的文船100%股权评估值约为30.4亿元。三、收购文船100％股权的必要性与可行性分析1、收购文船股权可以拓展本公司船舶产品经营范围，增强企业竞争力本公司造船产品
7、约80%为灵便型液货船，约20%为特种船（包括客滚船、半潜船等高附加值船舶及小型油船等），产品结构比较单一。收购文船股权后，可有效地扩大本公司在灵便型船舶及特种船的经营范围和生产规模，实现规模效应。本公司的船舶产品范围将由灵便型液货船扩大到覆盖所有船舶品种的中、小型船舶，包括灵便型液货船、集装箱船、特种船（客滚船、半潜船等高附加值船舶、挖泥船及小型油船等），船舶产品结构的丰富将极大地拓宽本公司的业务范围，有利于本公司在复杂多变的造船市场中，增强企业竞争力。此外，有利于提升本公司在中小船市场的份额并进一步确
8、立公司在国内造船企业中的领先地位。2、收购文船股权可使本公司内部的资源调配和效率的提升本公司与文船地理位置相近，产品均为中小型船舶，其设施、产品、技术互通性强。受造船周期的影响，本公司与文船长期以来保持一定量的借工、劳务合作。近年来，由于新造船企业的兴起，本公司面临劳动力紧张、生产场地受限等局面。收购文船股权后，本公司可以根据造船周期，合理地调配人力资源，充分利用文船的场地资源。此外，收购完成后，本公司也可在技术、生产、设施、
