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时间：2022-12-12
《《个人理财规划实务》课件项目十二 撰写综合理财规划建议书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
任务一认识综合理财规划建议书任务二撰写综合理财规划建议书
1知识目标：1、掌握综合理财规划建议书的设计和编制；2、掌握综合理财规划建议书的内容和格式。
2能力目标：具备根据客户信息为客户撰写综合理财规划书的能力。
3任务一认识综合理财规划建议书一、综合理财规划建议书的基本概念二、综合理财规划建议书的作用三、综合理财规划建议书的特点
4一、综合理财规划建议书的基本概念综合理财规划建议书是指在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险特征等情况进行详尽了解的基础上，通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。
5二、综合理财规划建议书的作用1、认识当前财务状况2、明确现有问题3、改进不足之处
6三、综合理财规划建议书的特点1、操作的专业性2、分析的量化性3、目标的指向性
7任务二撰写综合理财规划建议书一、综合理财规划建议书的内容和格式二、综合理财规划建议书样本
8一、综合理财规划建议书的内容和格式1、封面图12-1综合理财规划建议书封面
9一、综合理财规划建议书的内容和格式2、前言致谢辞综合理财规划建议书的作用综合理财规划建议书所用资料的来源3、免责条款免责条款是指双方当事人事前约定，为免除或者限制一方或双方当事人未来责任的条款。4、假设前提综合理财规划建议书是基于多个假设前提的，包括未来平均每年的通货膨胀率、股票/债券/基金年回报率、房地产及汽车的市场价值、子女教育费的年增长率、客户收入年增长率等。
10一、综合理财规划建议书的内容和格式5、正文（1）客户家庭的基本情况（2）理财目标设定与分析（3）客户财务状况分析（4）分项理财规划6、附件附件主要有客户风险承受能力评分表和风险承受态度评分表等。
11二、综合理财规划建议书样本
12二、综合理财规划建议书样本
13二、综合理财规划建议书样本
14二、综合理财规划建议书样本
15二、综合理财规划建议书样本
16二、综合理财规划建议书样本
17二、综合理财规划建议书样本
18二、综合理财规划建议书样本
19二、综合理财规划建议书样本
20二、综合理财规划建议书样本
21二、综合理财规划建议书样本
22二、综合理财规划建议书样本
23二、综合理财规划建议书样本
24二、综合理财规划建议书样本
25二、综合理财规划建议书样本
26二、综合理财规划建议书样本
27二、综合理财规划建议书样本
28二、综合理财规划建议书样本
29二、综合理财规划建议书样本
30二、综合理财规划建议书样本
31二、综合理财规划建议书样本
32二、综合理财规划建议书样本
33二、综合理财规划建议书样本
34二、综合理财规划建议书样本
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