有色金属行业电解铝行业产能指标分析报告

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1、电解铝行业政策研讨系列一、电解铝行业的主要历史问题历经30多年发展，电解铝工业逐步成为中国重要的基础产业。2010~2016年，电解铝产能复合增长率分别高达11%，远高于需求增速，产能过剩问题日益加剧。同时，电解铝行业总电耗约占全国发电量的7~8%，而所需原材料氧化铝以及预焙阳极的生产过程中也会产生赤泥、废气、污水等污染物，为典型的“两高一剩”行业。2010年以来，尽管国务院、发改委和工信部屡次发文严令禁止违规建设电解铝产能，但行业内大量企业为增强盈利能力和控制成本，并未严格遵政府颁布的产业政策且未完全承担相应的社会责任，仅以寻求经济效益最大化为宗旨

2、，快速扩张电解铝产能及延伸产业链，进而导致下述行业问题日益突出。表1：电解铝行业存在的主要历史问题存在问题主要表现截至2017年9月末，中国电解铝行业总产能4325.80万吨（包含违规产能），在产产产能过剩能3626.20万吨。2016年产量约3252万吨，占全球产量的比例约54.40%，表观消费量约3270万吨，产能过剩。电解铝电耗约13500千瓦时/吨，2016年耗电约4390亿度，占全社会用电总量的约7.4%，高能耗工业用电量约10.61%，为用电总量最高的行业之一；但创造的工业增加值比例却远低于用电量占比。自备电厂建设区域集中，碳、硫排放量大

3、；氧化铝生产产生大量二氧化硫和赤泥；阳极环保问题炭块产生沥青烟气、粉尘、二氧化硫等污染物。其中河南、山东集中了全国27%的电解铝产能、35%的氧化铝产能和32%的阳极炭块产能，区域环保压力较大。电解铝、氧化铝产能和自备电厂存在违规建设情况；截至2017年9月初，其中部分产能已合规性问题投产超过1年；自备电厂欠缴政府性基金及附加和交叉补贴等现象。数据来源：公开资料，中债资信整理二、电解铝行业主要政策梳理自21世纪初开始，我国政府部门相继出台了制定行业准入规范、加强新建项目审批门槛、不同类型电解铝企业实行差别电价、差别授信支持等行业政策。虽然政策出台时间

4、及背景不同，力度不一，但政策方向始终围绕控制行业限制产能扩张速度、淘汰落后产能、促进技术进步、规范产业链发展和保护环境等。表2：国家出台与电解铝行业相关政策汇总政策方向时间发布单位文件名称文号限制产能扩2002/4/15国务院《关于制止电解铝行业重复建设势头意国办发[2002]29号张速度、淘见的通知》汰落后产能2003/5/6发改委《关于进一步加强宏观引导，促进电解铝行业有序发展的意见》11电解铝行业政策研讨系列2003/12/23国务院《国务院办公厅转发发展改革委等部门国办发[2003]103号关于制止钢铁电解铝水泥行业盲目投资若干意见的通知》2

5、006/3/20国务院《关于加快推进产能过剩行业结构调整国发[2006]11号的通知》2006/4/1发改委《关于加快铝工业结构调整指导意见的发改运行[2006]589通知》号2007/4/2发改委《关于进一步贯彻落实加快产业结构调整政策措施遏制铝冶炼投资反弹的紧急通知》2009/5/11国务院《有色金属产业调整和振兴规划》2009/9/1发改委《关于抑制部分行业产能过剩和重复建国发[2009]38号设引导产业健康发展的若干意见》2009/12/3工信部《关于分解落实2009年淘汰落后产能任工信部产务的通知》业[2009]588号2010/4/6国务

6、院《关于进一步加强淘汰落后产能工作的国发[2010]7号通知》2010/8/5工信部《2010年工业行业淘汰落后产能企业名工产业[2010]111号单公告》2011/4/20工信部等九部《关于遏制电解铝行业产能过剩和重复工信部联委建设引导产业健康发展的紧急通知》原[2011]177号2012/4/27工信部《关于下达19个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》2013/5/10发改委、工信《关于坚决遏制产能严重过剩行业盲目发改产业[2013]892部扩张的通知》号2013/10/15国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意国发[2013]41号见》20

7、14/1/1国务院《政府核准的投资项目目录》2014/9/11工信部《关于部分产能严重过剩行业在建项目工信部产产能置换有关事项的通知》业[2014]327号限制产能扩2015/6/29发改委、工信《关于印发对钢铁、电解铝、船舶行业发改办产张速度、淘部违规项目清理意见的通知》业[2015]1494号汰落后产能2015/7/1工信部《部分产能严重过剩行业产能置换实施工信部产办法》业[2015]127号2016/6/16国务院《关于营造良好市场环境促进有色金属国办发[2016]42号工业调结构促转型增效益的指导意见》2016/10/18工信部《工业和信息化

8、部关于印发有色金属工业发展规划（2016－2020年）的通知》2017/4/12发改委、工信《清理整顿电解铝