用户培训-移动crm

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1、CRM系统培训移动CRM高宏伟项目经理瑞泰信息技术有限公司Agenda•CRM销售管理整体范围•移动CRM系统架构•移动访问模块功能构成•系统流程及功能说明系统基本操作所有客户查询潜客/成交客户资料查询潜客新建/变更客户跨区权限申请客户拜访记录客户竞争对手产品维护销售信息提报Agenda•系统流程及功能说明成交客户申请单客户潜在购买查询客户业务档案查询客户回款及应收款查询客户整机档案查询投标信息看板销售人员日志提报费用报销查询前移车库存查询按揭/融资逾期查询正常逾期查询CRM系统销售管理功能范围CRM-销售管理BP-CM-01潜客管理BP-SM-0

2、1BP-SM-03BP-SM-02销售信息管理销售人员日志招投标管理BP-CM-02BP-CM-03成交客户管理客户分级管理BP-SM-04BP-SM-06前移车管理逾期管理合同发车管理BP-SM-05销售回款管理移动CRM系统访问架构用户访问服务信息产品档案备件更换备件发运旧件未返查询查询记录查询查询厂查询移动服务服务人员服务人员服务服务日志响应到位完工提报客户档案购买历史报修历史回款投标查询查询查询查询看板移动销售销售信息销售信息客户走访工作逾期查询提报跟进记录日志CRM销售信息管理销售漏斗管理服务受理与派工销售/服务日志功能优化DynamicsCRMMobileExpressMi

3、crosoftDynamicsCRM移动CRM系统功能序号功能组功能描述使用角色1所有客户查询不按权限,所有客户都能查询业务员2潜客/成交客户资料查询根据业务人员权限查询客户档案资料业务员业务人员创建潜客及对自己的潜客进行变3潜客新建/变更业务员更针对客户跨区购买车辆,业务人员对客户4客户跨区权限申请业务员权限进行申请5客户拜访记录业务人员走访客户记录业务员6客户竞争对手产品维护业务人员维护客户竞争对手产品信息业务员7销售信息提报业务人员对销售信息提报,跟进业务员/大区副总/公司领导针对销售信息赢单后生成的成交客户申请8成交客户申请单业务人员单,进行客户相关信息维护9客户潜在购买查询客

4、户潜在购买查询业务人员销售管理10客户业务档案查询业务人员销售业务档案查询业务人员业务人员查询自己负责客户回款及应收款11客户回款及应收款查询业务人员信息业务人员查询自己负责客户对应的车辆报12客户整机报修查询业务人员修信息13投标信息看板投标信息查询业务人员14销售人员日志销售人员日志提报业务人员15费用报销查询业务人员自己费用报销查询业务人员业务人员对自己负责的经销商前移车库存16前移车库存查询业务人员查询业务人员查询按揭融资逾期,及跟踪逾期17按揭融资逾期查询业务人员原因18正常逾期查询业务人员查询正常逾期,及跟踪逾期原因业务人员基本操作方法系统访问–基于浏览器访问测试环境:ht

5、tp://10.8.0.5:8088/m登录主页界面功能菜单显示页面系统功能操作界面—查询页面查询视图输入查询条件点击进行查询点击进入详细显示页面点击进行新增进行分页系统功能操作界面—详细显示页面点击回到查点击回到上询页面一页面点击编辑进入编辑页面点击删除该笔记录点击进入详细显示记录(字段为空不显示在页面上)系统功能操作界面—明细链接页面点击连接到对应的菜单功能系统功能操作界面—新增/编辑页面点击回到查点击回到上询页面一页面点击保存页回到详细显示面输入的内页面或查询页容面编辑内容系统功能操作界面—Lookup选择页面选择过滤视图点击查询进行查询记录输入查询条件移除Lookup关闭Loo

6、kup当前值选择页面点击进行Lookup查找点击选择记录分页控件功能介绍与演示所有客户查询所有客户查询查询所有客户潜客/成交客户资料查询潜在/成交客户资料查询查询自己所负责的客户潜客新建/变更潜客新建/变更客户跨区权限申请客户跨区权限申请客户拜访记录客户拜访记录客户拜访记录—拜访明细客户竞争对手产品维护客户竞争对手产品维护点击可链接到对应的客户查询中销售信息提报销售信息提报销售信息提报-产品明细销售信息提报-响应把否修改为是销售信息提报-关键跟踪过程销售信息提报-指导意见销售信息提报-赢单销售信息提报-丢单销售信息提报-流单成交客户申请成交客户申请客户潜在购买查询客户潜在购买查询客户业

7、务档案查询客户业务档案查询客户回款及应收款查询客户回款及应收款查询投标信息看板投标信息看板投标信息看板—竞争对手明细投标信息看板—产品明细投标信息看板—报价轮次投标信息看板—中标产品销售人员日志销售人员日志销售人员日志查询销售人员日志查询费用报销查询费用报销查询前移车库存查询前移车库存查询按揭融资逾期查询按揭融资逾期查询正常逾期查询正常逾期查询问题讨论