移动CRM建设方案.doc

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1、移动CRM建设方案ForiPadFor物流行业2012.06.01目录1前言12产品特点12.1实现3A办公12.2拓展办公空间12.3降低成本23运行环境23.1客户端硬件23.2运行系统24登录、权限和安全24.1登录和权限24.2安全35产品功能45.1功能特点45.1.1模块化45.1.2移动化45.2流程设计55.2.1人机交互设计55.2.2工作流交互设计55.3通用功能65.3.1全景记录65.3.2员工管理75.3.3日程管理75.3.4查阅搜索85.3.5电子审批85.3.6信息提醒85.3.7集团通讯

2、录105.3.8邮件115.3.9设置125.3.10行业定制121前言移动CRM是为企业CRM管理系统定制开发的移动终端。它可以让企业管理人员、销售人员、市场人员实现移动办公。一方面，企业用户使用手机、平板等移动智能终端，在3G和WIFI等无线网络的数据通信基础上，完成CRM中审批工作流程、收集客户信息、管理销售人员、参考销售案例、提交销售订单、记录销售机会等一系列的客户管理和销售管理工作；同时，利用iPad新的功能体验，如签到、拍照、滑屏等为CRM提供新的功能应用。2产品特点2.1实现3A办公3A办公，也可以称为无址

3、办公，即办公人员可在任何时间（Anytime）、任何地点（Anywhere）处理与业务相关的任何事情（Anything），可以摆脱时间和空间对办公人员的束缚，提高工作效率、加强远程协作、尤其是可轻松处理常规办公模式下难于解决的紧急事务，从而极大地提高内部办公效率，促进内部信息沟通。2.2拓展办公空间移动CRM最直接的优势就是将人们从桌面办公的方式解放出来，拓展了办公空间，使员工处理公务时不再受到时间和地点的限制。1.1降低成本n移动CRM客户端在手机和平板电脑安装和使用，企业和个人无需购买手持移动终端，节省了企业硬件投入

4、资金。n移动CRM同时满足了移动办公和远程办公的需求，既减少来回奔波的交通费用，又节约了时间。2运行环境2.1客户端硬件以iPad2为标准终端。2.2运行系统以IOS5.1.1系统为标准运行系统。3登录、权限和安全3.1登录和权限用户使用系统管理员在CRM系统中设定的用户名和密码进行登录，同时依据用户权限办理、接收、查阅和审批CRM事务。移动CRM利用移动通信网、Wifi热点、Internet和单位内部局域网等网络支撑，针对移动化的需求，外出人员使用GPRS、3G、WIFI热点和无线网卡虚拟拨号登录后，利用空中接口（UM

5、）和基站接入移动通信网络，通过SGSN网关接入移动GPRS、CDMA网，然后通过GGSN网关接入Internet，并连接到单位中心服务器（中心VPN服务器），使用VPN客户端软件与中心VPN服务器进行密钥交换、身份认证。认证通过后，外出人员一方面可以无阻碍地访问Internet，另一方面也可以很方便地使用单位的CRM系统。1.1安全采取专用端口、专有通讯协议，通信协议及数据均进行DES加密，确保流经防火墙的流量没有明文，杜绝了来自外网的攻击及非法流量进入内网。移动CRM安全协议主要提供以下四方面的服务：1）认证手机终端身

6、份，确保客户终端与服务器的连接是合法的、唯一的；2）加密通信协议，隐藏通信端口防止非法流量的进入；3）加密数据以隐藏被传送的数据；4）维护数据的完整性,确保数据在传输过程中不被改变。2产品功能2.1功能特点2.1.1模块化产品功能定位以稳定实用和安全为主要目标，首先满足CRM系统日常工作中使用频率高的功能，在此基础上，根据客户需求，添加先进的特色功能（如视频功能）和附属功能（如二维码、条形码、计算器、天气等实用小工具）。基于智能手机和平板电脑在屏幕尺寸的不同、运行速度的不同、存储卡容量的不同，对系统功能进行取舍。同时，根

7、据企业中销售部门、职责、权限、工作性质的不同，挑选重点功能，满足企业用户的差异化需求。因此，移动CRM客户端应实现功能的模块化，权限化，在CRM平台和其他企业平台上对用户功能模块进行管理。1.1.1移动化现有CMR系统已向着移动化、协同化的方向发展，既要充分利用iPad平板电脑的性能优势，又要充分利用iPad独特的操作体验。产品功能移动化包括以下几个方面，第一，操作方式移动化：从使用电脑键盘和鼠标的方式，转变为触摸操作方式。将常用的复制、粘贴功能用触摸屏的长按、关联菜单等方式实现。第二，功能实现整合化：首先，在CRM流程

8、中，移动CRM适合处理文字输入少，文档体积小的事务。其次，在现有CRM系统分类多，层级复杂的情况下，移动CRM的展示和处理方式要整合和简化。最后，在搜索和信息查询等功能实现方面，应以关键字查询为主，避免大量筛选条件设置。第三，整合手机通讯优势：将手机作为通讯工具本身的优势整合到移动CRM中来，结合通讯录和消息功能，在