见证开户系统操作手册

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1、第1章见证人管理见证人开户营业部管理柜员登录账户管理系统，点击【用户】>【操作员管理】>【客户关系人开户】填写资料后开出关系人帐户，客户关系人类型选择“营销人员”第1章见证开户见证人登录见证人安装见证客户端，启动后在登录界面输入用户编号、交易密码登录系统登录后首页展示当前见证人身份信息，方便开户客户对比其证件见证个人开户身份信息录入点击个人开户，使用读卡器读入客户身份信息，拍摄客户正面头像，并发送验证短信以确保客户可联络账户档案采集点击账户本人身份证，点击下面的获取图像后保存获得身份证正面照片，然后点击切换到视频，右下角“身份证”处选

2、择“反面”获取图像后保存获得身份证反面照片。同样的操作可采集银行卡照片。视频见证根据不同业务场景，一人面见客户的情况下通过远程视频完成见证，两人（其中一人为见证柜员）面见客户的情况下直接现场完成见证。点击视频见证后，点击呼叫坐席，即可呼叫后台见证人员。后台见证人员登陆呼叫中心视频见证系统输入工号密码登陆，进去后在左上角，将状态选为“置就绪”呼叫进来后会跳出视频，点击开始录像，即可将视频录下来结束视频后点击完成见证，前端挂断，就完成视频见证整个过程。详细信息录入根据客户填写的开户申请表，录入客户详细资料，并由客户自行设置交易密码、资金密

3、码风险测评将客户填写的纸质风险测评问卷录入系统，系统自动为其计算得分和风险等级三方存管银行根据客户选择开通的存管银行，为客户录入预指定或签约申请，若需要客户输入密码，由客户自行输入并加密提交产品账户申请通过中登实名校验和客户意愿，为客户选择需要开立的产品账户、账户权限等；若在非中登查询时段，也可手工输入开立或下挂的证券账户开户申请完成开户申请提交后，系统展示为客户分配的客户号、资产账号以及其他需要在回执受理单上需要填写的内容开户信息预览通过预览检查整个信息是否完整、准确，点击下一步提交。开户办理完成柜员审核审核柜员登录账户柜台，查询出

4、本营业部下（或授权其他营业部）所有待审核的开户申请。进入增值业务菜单，点击离柜开户>待审核申请查询双击进入审核资料界面：审核通过审核柜员检查开户申请材料符合要求，点击开户提交开户完成后发送短信通知用户。审核失败打回后台如果审核不通过，填写审核失败原因说明后点击复核失败，见证人可以在前台作废该笔申请后再次申请开户。回访激活回访人员登陆“呼叫中心回访”系统点击主动服务菜单，任务执行，即可进入到呼叫中心回访页面，填完必选项后，点击成功即可完成回访，回访完成后，客户账户解锁，账户可用。档案扫描申请见证后，若携带多易拍设备，可以及时进行档案扫描

5、，将纸质材料影像录入系统开户申请查询模拟见证及档案扫描过程完成以后，通过查询菜单，可以查询出开户进程状态，这里可以看到见证后是待审核状态。中登实名校验可以即时校验客户是否开过股东账户