行业产业链分析.doc

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1、行业产业链分析第一节行业产业链简介造纸行业的产业链上游原材料为木浆、废纸、非木浆等，中游为造纸企业，下游为印刷企业或消费品市场。其中主要原材料为木浆、废纸以及部分化学制剂，造纸企业中70%的成本为原材料。造纸原材料产业主要有植物纤维和非植物纤维两种，目前国际上的造纸原料主要是植物纤维，一些经济发达国家所采用的针叶树或阔叶树木材占总用量的95%以上。中国所有植物纤维原料种类比较多，主要包括针叶树木材、阔叶树木材、草类植物、韧皮纤维类、毛纤维类以及废纸纤维类。下游产业链中生活用纸比例较小，新闻纸和箱纸板则广泛应用于印刷和包装行业，消费比例占据纸张消费的半数以上。数

2、据来源：世经未来图1造纸与纸制品产业链简图第二节上游行业运行及对本行业的影响一、造纸上游行业运行情况纸浆占造纸成本的60%以上，因此纸浆价格变化决定造纸业成本压力的走势。我国造纸原料主要分为木浆、废纸浆及非木浆。此外，煤电能源也是构成造纸行业成本的要素之一。（一）林纸一体化工程推进原料林基地被称为造纸企业的第一车间，纸业原料供给一旦出现问题，将会陷入无米之炊的尴尬境地。《造纸工业发展“十二五”规划》提出，从2011年开始，用5年时间，继续完成《全国林纸一体化工程建设“十五”及2010年专项规划》配套500万公顷林（竹）原料基地的目标任务，木浆比重将由22%提高

3、到24.3%，其中国产木浆比重由8.4%提高到10.3%，木浆增量约为400万吨。目前，全国3000多家造纸企业中，在国内建有原料林基地的不足10家，主要原因是原料林基地建设投资大、有风险；集体林权制度改革后，林地细碎化等问题使得原料林基地落实难；林木采伐指标的约束，限制了企业规模化生产，种种原因影响了纸企营林造林的积极性。近年来，我国造纸原料供求矛盾突出，包括木浆和废纸在内的纤维原料，对外依存度超过40%。为缓解这一矛盾，大力建立原料林基地是一个重要途径。《造纸工业发展“十二五”规划》提出了将全国原料林基地划分为六大区域，即长江中下游地区，黄淮海地区，华南沿

4、海地区，东北地区，西南地区和西北地区，共建立林（竹）原料基地500万公顷。（二）国际纸浆价格下滑外购原料企业增多在我国，拥有原料林基地的企业，大多为资金雄厚、生产规模大的企业，如金光、晨鸣、亚太森博等，这些企业都具备年产100万吨以上化学纸浆的生产能力。但近几年，国际上，中国、美国和日本均为纸张生产大国，2012年，我国纸张产量达到1.1375亿顿，同比增加了374万吨，位居世界第一。近两年，美国和日本纸张生产步伐放缓，相比过去，原料用量减少，使得国际纸浆下降。2011年，国际纸浆价格为每吨800多美元，2012年为每吨700多美元。由于国际纸浆价格下滑，国内

5、不少纸制品企业纷纷从国外购买木浆原料，从而在一定程度上减轻了自己管理原料林的负担和压力。也正因为如此，加上政策和资金能力方面的原因，近几年，国内大型纸企建立原料林基地的积极性降低。（三）依赖美国废纸多国内废纸回收差对于森林资源匮乏的我国来说，造纸原料成为不能承受之重。而草浆的污染也让环境承受不住，由此造纸行业对原料必须多方面找寻，废纸便受到了额外的重视。2001年-2011年，我国废纸浆占总纸浆消耗比重不断增加，由43.96%增加到62.58%，废纸在原料中已占最大比重。我国与美国纸产品的结构不太相同，美国多以木浆为原料，生产高档纸为主，而我国造纸主要原料为废

6、纸。2008年，我国废纸回收量为3127万吨，远远低于美国的4759万吨，并且这个回收量甚至低于美国2001年的水平。我国以来美国进口的废纸，不仅仅因为他们的供应量大，还因为其废纸木纤维含量高，是高品质再生纸的上佳原料。2012年前11个月，我国进口废纸2738万吨，同比增长11.8%，进口均价为每吨209.6美元。美国的废纸进口量占我国废纸进口量的43.1%，共1181.3万吨，同比增长11.2%。近年来，发达国家纸与纸板的产量均呈下降或者停止趋势。长期依靠进口废纸的大型废纸企业，在价格和供应商上存在一定的风险。我国在废纸国际贸易中基本处于劣势地位。在未来5

7、年内，废纸需求量将持续增长，特别是在中国和印度等纤维资源缺乏的地区。然而，国内废纸回收无法满足日益增长的市场需求，从北美和欧洲进口废纸仍将是主要途径之一。二、上游行业变化对本行业的影响分析根据国家发展和改革委员会2012年发布的《造纸工业发展“十二五”规划》，我国纸及纸板的生产和消费量均居世界第一位。造纸业发展面临的资源、能源和环境的约束日益突出。预计以后，中国将扩大国内废纸回收利用，培育“节约用纸、适度消费、循环利用、绿色低碳”的纸张消费观。随着我国日益重视纸张回收利用，大量废纸的回收利用减少了森林砍伐，弥补了我国森林资源的不足。目前，废纸资源已经成为我国造

8、纸工业的主要原料，由于全球范围内废纸供