城市供水行业产业链分析.pdf

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1、城市供水行业产业链分析第一节上游产业运行及对本行业的影响一、电力行业2017年，在宏观经济延续稳中向好，工业生产提升拉动工业用电回暖，服务业保持持续快速增长，以及夏季高温降暑用电需求增加等因素影响下，我国用电量实现较快增长。（一）全社会电力消费增速回升2017年，全社会用电量达63077亿千瓦时，同比增长6.6%，增速较上年提升1.7个百分点。增速创四年新高：全社会用电量增长较快的主要原因：一是宏观经济尤其是工业生产好转；二是夏季气温明显偏高，降温负荷快速增长。分产业看，第二产业用电量达44413亿千瓦时，对全社会用电增长的贡献率为

2、60.2%，拉动全社会用电量增长3.9个百分点。制造业用电量同比增长5.8%，其中，增长较快的是石油加工炼焦及核燃料加工业、交通运输电气电子设备制造业、通用及专用设备制造业，分别增长12.2%、10.3%和10.3%。第三产业用电量8814亿千瓦时，同比增长10.7%，其中，信息传输、计算机服务和软件业用电同比增长14.6%，交通运输、仓储和邮政业用电量同比增长13.3%。（二）全国电力装机容量快速增长，电力结构不断优化截至2017年末，全国发电装机容量177703万千瓦，比2016年末增长7.6%。其中，火电装机容量110604万

3、千瓦，增长4.3%；水电装机容量34119万千瓦，增长2.7%；核电装机容量3582万千瓦，增长6.5%；并网风电装机容量16367万千瓦，增长10.5%；并网太阳能发电装机容量13025万千瓦，增长68.7%。发电装机结构不断优化，非化石能源装机比重继续提高,达到37.8%，较上年提高2个百分点：与上年装机比重相比，水电降低0.9%、火电降低2.0%、风电提高0.2%、太阳能发电提高2.7%。（三）总发电设备平均利用小时数继续下降，火电设备利用小时数止跌2017年，国家电网经营区发电设备平均利用小时数为3731小时，比上年减少81

4、小时。其中，水电3500小时，比上年减少138小时;火电4245小时，与上年持平;核电、风电、太阳能分别为7018、1895、1113小时，分别增加321、211、53小时。利用小时数下降的主要原因一是发电装机增速高于电力需求增速2.3个百分点;二是清洁能源发电占比大幅提高，拉低整体利用小时数水平。（四）固定资产投资“十二五”以来首次负增长，各项工程建设有序推进2017年，完成固定资产投资5066亿元，比上年减少2.5%，其中电网基建投资4393亿元，比上年减少2.7%;新开工110(66)千伏及以上交流线路48726千米，比上年增

5、长0.4%，变电容量24742万千伏安，比上年下降7.8%;投产110(66)千伏及以上交流线路48803千米，比上年增长6.5%，变电容量27321万千伏安，比上年下降6.5%。特高压投产规模创历史新高，年内建成“两交五直”特高压工程，国家大气污染防治行动计划“四交四直”工程全面竣工。（五）第二产业用电是拉动全社会用电量增速上升的主力2017年，三次产业和居民生活用电同比分别增长6.7%、5.0%、10.5%和7.8%。其中，第一产业、第二产业增速较2016年分别上升0.9、1.9个百分点;第三产业、居民生活用电增速较2016年分

6、别下降0.9、4.5个百分点。第二产业用电量占全社会用电量比重为70.4%，对全社会用电增长的贡献率为58.1%;第三产业和居民生活用电量合计占全社会用电量的27.7%，对全社会用电增长的贡献率接近40%。工业用电增速上升，高耗能行业用电增速由负转正。2017年，工业用电比上年增长5.0%，增速较2016年上升1.8个百分点。其中，四大高耗能行业用电比上年增长2.6%，增速较2016年上升2.9个百分点。受供给侧改革红利持续释放影响，先进制造业增长良好，交通运输/电气/电子设备制造业、通用及专用设备制造业、医药制造业用电增速分别为1

7、1.2%、10.3%、6.8%。第三产业用电快速增长，交通物流行业增速有所加快。2017年，第三产业用电量比上年增长10.5%，增速较2016年下降0.9个百分点，但仍领先其他产业和居民生活用电。其中，信息传输/计算机服务和软件业用电增长13.6%，增速在五大细分服务行业中最高;交通运输/仓储/邮政业用电增速较2016年上升1.0个百分点，其他行业增速较2016年均有所下降。居民生活用电增速回落，城镇增长快于乡村。2017年，居民生活用电量比上年增长7.8%，增速较2016年下降4.5个百分点，主要是2016年气温创1961年以来新

8、高，拉高了用电基数。城镇和乡村居民生活用电较上年分别增长8.9%、6.4%。二、电力行业发展预测2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建设小康社会的关键之年，电力行业应以供给侧结构性改革为主线，将重点开展化解煤电过剩