城市供水行业概况分析.pdf

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城市供水行业概况分析第一节行业范围界定一、城市供水行业城市供水行业属于公共事业，主要为我国城市居民和企业用户提供生产和生活用水，城市供水行业受国家政策影响程度较深，受宏观经济运行影响较小，宏观经济中与城市供水行业相关度较大的是国内生产总值的增长，工业增加值的变化，固定资产投资情况，以及物价指数的波动。本报告中对城市供水行业的定义是水的生产和供应业。按照国民经济分类标准（GB/T4754-2011），水的生产和供应业包括自来水的生产和供应、污水处理及其再生利用和其他水的处理、利用与分配等3个子行业，见下表。表1城市供水行业子行业分类（GB/T4754-2011）行业及代码子行业及代码行业描述指将天然水（地下水、地表水）经过蓄集、净化达到生活饮用水或4610自来水的生产其他用水标准，并向居民家庭、企业和其他用户供应的活动。包括：和供应取水、输水、净水和配水。46水的生产4620污水处理及其指对污水的收集、处理及净化后的再利用活动。包括：对污水的收和供应业再生利用集、处理及深度净化。4690其他水的处指将海水淡化处理，达到可以使用标准的生产活动，以及对雨水、理、利用与分配微咸水等类似水进行收集、处理和利用活动。数据来源：国家统计局 二、城市供水行业产业链数据来源：世经未来图1供水行业产业链整个城市供水产业链包括供水、污水设备生产制造，原水收集与制造、存储、输送，水的生产和销售，水的供应网管、中水回用，污水排放，污水收集与处理、污泥处理等。在整个城市供水行业产业链中，污水处理行业偏向下游产业，行业的上游产业主要包括排出污水的工业行业、污水设备制造业等，其中工业企业的发展状况对于污水处理行业影响较大，工业污水和居民污水通过污水处理后再排入自然水体或通过中水回用返回企业和居民用户。三、城市供水行业各子行业关系分析城市供水行业共包括三个子行业，自来水的生产与处理行业、污水处理及其再生利用行业、其他水的处理利用与分配行业。各子行业之间有较强的关联，子行业的互补性较强。污水处理及其再生利用行业以及其他水的处理利用与分配行业均可为自来水的生产与处理行业提供再生水的供应。同时，随着整个城市供水行业的的整合进一步加快，污水处理及其再生利用行业以及自来水的生产与处理行业将会趋于整合，届时城市供水行业各子行业之间的关系将会更加密切。 第二节行业主要产品分析表2城市供水行业主要产品种类产品内容及细分产品生活城镇生活用水居民用水、公共用水（含服务业、餐饮业、货运邮电业及建筑业等用水）。用水农村生活用水居民生活用水、畜用水直接用于工业生产的水，叫做生产用水。生产用水包括间接冷却水、工艺生产用水用水、锅炉用水。在工业生产过程中，为保证生产设备能在正常温度下工作，用来吸收或转间接冷却水移生产设备的多余热量，所使用的冷却水（此冷却用水与被冷介质之间由热交换器壁或设备隔开），称为间接冷却水。在工业生产中，用来制造、加工产品以及与制造、加工工艺过程有关的这工艺用水部分用水称为工艺用水。工艺用水中包括产品用水、洗涤用水、直接冷却水和其他水。在生产过程中，做为产品的生产原料的那部分水称为产品用水（此水或为产品用水产品的组成部分，或参加化学反应）。工业洗涤用水在生产过程中，对原材料、物料、半成品进行洗涤处理的水称为洗涤用水。用水在生产过程中，为满足工艺过程需要，使产品或半成品冷却所用与之直接直接冷却水接触的冷却水（包括调温、调湿使用的直流喷雾水）称为直接冷却水。产品用水、洗涤用水、直接冷却水之外的其他工艺用水，称为其他工艺用其他工艺用水水。为工艺或采暖、发电需要产汽的锅炉用水及锅炉水处理用水统称为锅炉用锅炉用水水。锅炉用水包括锅炉给水、锅炉水处理用水。直接用于产生工业蒸汽进入锅炉的水称为锅炉给水。锅炉给水由两部分水锅炉给水组成：一部分是回收由蒸汽冷却得到的冷凝水，另一部分是补充的软化水。为锅炉制备软化水时，所需要的再生、冲洗等项目用水称为锅炉水处理用锅炉水处理用水水。资料来源：世经未来 第三节行业在国民经济中的地位我国是全球人口最多的国家，自1949年以来人口规模一直持续增长。我国国民经济的持续快速发展为水务行业提供了良好的发展环境，人口规模的增长和城市化进程将带来用水需求增加，将为水务行业发展提供广阔的市场空间。另外，我国是水资源短缺的国家，人均水资源占有量仅为世界平均水平的1/4，水资源分布不均衡，水体污染也很严重。目前，我国许多城市缺水情况日益严重，水资源短缺已成为制约我国国民经济和社会可持续发展的突出问题。在建立资源节约型、环境友好型社会背景下以及行业市场化发展进程中，水价的制定和调整机制也在逐步摆脱“福利水价”模式，水价改革朝着建立“反映水资源价值、环境成本和生产服务全成本”定价机制方向推进。随着水价改革的逐步深入，行业内水务企业的经营效益将进一步改善，有利于促进我国城市供水行业的持续健康发展。2017年，我国供水能力、污水处理能力及管网长度平稳增长，但与“十三五”规划建设目标仍存在一定距离。伴随“十三五”规划目标的逐步临近，陈旧水务设施设备的提标改造释放了巨大市场空间。同时，国家也通过政策引导社会资本通过独资合资等直接投资方式、政府社会合作的PPP模式以及参与国有企业改制重组、股权认购、产业投资基金等多种渠道进入城市供水行业，在拓宽行业融资渠道的同时，行业竞争加剧，行业集中度有所提升，已呈现资本多元化、跨区域的发展势头。