纺织行业产业链分析

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1、纺织行业产业链分析纺织行业是指将棉花、化纤等各种天然或合成高分子材料经过生产、加工制得可以提供给纺织服装行业使用的纺织原料的工业部门。其产业链主耍包括：棉花种植、化纤生产、纺织印染以及辅料的生产等，最后将产甜供应至纺织服装行业。其简易产业链条示意图可以参见下图，完整的产业地图见报告后附件一。纺织产品是服装产品的主要上游产品，因此纺织行业主要应该建立在服装产业发达的地区。服装作为直接进入消费市场的重要产品，区域经济实力和地区消费能力直接决定着纺织服装行业的市场需求和利润水平，进而影响纺织行业的发展。因此，纺织行业

2、在地区消费能力较强的东部沿海地区发展较快。从之前的区域竞争力分析也可以看出，纺织行业竞争力较强的省份大多也是经济较发达的地区。(1)上游行业对纺织行业的影响分析①化纤行业对纺织行业的影响作为纺织行业的重要上游行业，化学纤维行业发展变化对纺织行业影响主要在以下几个方面，第一是原料供应的稳定性，第二是行业采购成本的变动，第三是带来行业技术的进步。作为纺织行业的主要原料，化学纤维产量增速有所减慢，但是由于纺织行业自身增长速度也所有方面,因此化学纤维产量基本可以保证纺织行业的原料供应。不过，冃前化学纤维原料供应方面仍然

3、存在低端产甜供大于求、高端产品供不应求的结构性矛盾。对于一些功能绿色纤维材料的供给仍然不能充分保证，这也是影响我国纺织行业整体竞争力和技术升级缓慢的一个重要原因。最后，化纤原料供给及价格的不稳定也将会迫使纺织企业加大技术投入，降低原料消耗，提高原料利用率，减少对原料依赖性，同时将会更多转向高附加值产品的开发以降低成本上升带來的负面影响。最终将促进纺织行业整体技术进步，产业实力提高，这也是纺织行业应对上游产业变动的有效方式。②棉花种植业对纺织行业的影响棉花是纺织行业的最重要原材料之一，棉花种植和经营状况直接影响纺

4、织行业原料供应的稳定性和采购成本的波动性。国家对棉花政策的调整，由收储改为直补'一方面稳定棉花种植,另一方面提升棉纺织企业在国际市场的竞争力，长期来看将维护棉纺织产业链的平稳运营。棉花是我国主要农产品中比较特殊的一个，只有通过流通才能实现经济价值;作为用棉大国，我国部分棉花需求依赖进口，但从历史数据来看，全球范I韦I内的棉花收获面积波动幅度大且难以预测，较长的棉纺织产业链放大了供需缺口的泡沫成分，从而导致棉花价格的持续波动。棉花流通体制白2001年市场化改革以来，为稳定棉花种植,我国共进行了8个年度的临时收储。

5、收储政策能有效平稳棉价但弊端也很明显，即国内外棉价差削弱了棉纺织企业的国际竞争力。直补政策的根源在于国内棉花种植成本过高（相对于美国、印度等）,通过补贴农民，一方面从源头上稳定棉花种植面积,保证每年的棉花供给量，另一方面则降低棉花市场的流通价格，即降低棉纺织企业的棉花采购成本。但是棉价下行对纺织行业的影响具有双重性，一方面纺织企业收购棉花的成本降低，另一方面低棉价对于棉纺织业的风险在于，相关企业的棉纱、棉布等产品价格是否具有“抗跌性”。受原料价格下降影响，下游纺织品价格也一定程度承压。同时,棉价走势不明，如持续

6、下探，也可能对棉纺织业市场销售造成一定冲击。棉价大幅下跌导致棉纺织业下游客户谨慎下单，平稳的棉价将有利于订单恢复。（2）下游行业对纺织行业的影响分析作为纺织行业的重要下游行业，服装行业的变化对纺织行业影响主要在以下几个方面，第一是市场供需平衡的稳定性，第二是是行业盈利能力的变化。作为纺织行业的主要下游产品，纺织服装产量增速有所减慢，这将直接导致纺织产品市场竞争压力增人。市场需求增速放缓将使纺织行业发展从规模扩张向质量提升转变。同时，需求量的变动势必影响到产量的变化，为了保证市场供需平衡，纺织企业必然降低产能利用

7、率，同吋减少规模扩张项目。另外，市场竞争压力的加大将直接影响到产品价格。市场自由竞争的结果就是使产品价格在价值基础上随着供需关系变动而有所变化。在产品需求增速放缓的情况下，纺织产品价格很难有快速上涨的机会，价格将保持稳定。纺织产品价格难以提升的直接结果就是影响到纺织行业的利润水平。因此，服装行业增速放缓也使纺织行业盈利能力难以出现复苏迹象。整体看，作为纺织产业链的最终下游行业，服装行业需求趋缓直接影响产业链上各个行业，尤其是纺织行业的生产规模和价格走势，进而影响到纺织行业的利润水平。为了最大可能规避下游产业对纺

8、织行业的影响，纺织行业应该尽可能提高自身产业实力，增强产品的附加值，以应对下游风险的传导。