2017年我国新能源物流车行业综合发展态势图文分析报告.doc

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1、2017年我国新能源物流车行业综合发展态势图文分析报告（2018.04.17）一、市场广阔，且已经具备电动化条件物流车的使用集中在公路运输环节，公路运输按照运输半径的不同可以划分为区域物流和城市物流。区域物流主要可分为城郊-城郊运输及城郊-市内运输两类，多出现于外省和市之间或市到市之间的调运。区域物流的最重要特点一是路途遥远，二是载货量大，因此多使用中卡及重卡等承载力大、安全性强的车型。城市物流可分为城郊-市内、市内-用户两类，多应用于市内短途运输，城市物流的三大特点一是运输半径一般不超过200km，二是载重量较小，三是运送频次较高，因此多使用微卡、轻卡、

2、轻客、微面和低端MPV等体积小巧、灵活性强的车型作为运输车辆，在派送线运输过程中，目前较多快递还使用电动三轮车及两轮车。二、城市物流车已经具备电动化条件在以上各运输环节中，城市物流使用车辆已经具备电动化条件。首先，城市物流的运输距离较短，平均运输距离在200km及以内，且路线相对较为固定，运输模式呈现出少量多次的特点，目前问世的电动物流车续航里程多在150-200km之间，最高续航里程为505km，已经能够满足城市物流要求的运输半径，同时线路较为固定的特点也可以解决当前电动车充电设施不足导致的充电困难问题，截止到2017年11月，我国新能源汽车公共充电桩数

3、量为20.5万个，交流充电桩8.2万个，直流充电桩5.7万个，交直流一体充电桩6.6万个，而我国截止到2017年11月新能源汽车保有量已经接近170万辆，由此可知目前车桩比为8.28:1，远远没有达到1:1的理想状态，因此可见电动物流车本身性能和充电桩等外部配套设施的限制均使得目前仅有短途运输具备电动化条件。电动物流车续航里程不完全统计2010-2017年11月新能源汽车保有量及充电桩数量其次，国家对汽油车排放标准的不断提高将加速电动车替代进程。城市物流一大问题之一就是燃油物流车对城市环境带来的巨大污染，据测算，1辆不达国I标准的黄标车污染物排放量相当于国

4、IV车的28倍，国V车的37倍。根据公告显示，自2017年1月1日起，全国所有轻型汽油车、重型柴油车需要满足国五标准要求，7月1日起所有重型柴油车须符合国五标准，2018年1月1日起轻型柴油车需要符合国五标准。2000年至今国家稳步推进燃油及柴油车环保标准，这需要物流企业不断根据最新的环保标准更新物流车，这将大大增加物流企业的重置成本。环保标准的不断提高，购置投入断增加等问题都给纯电动物流车的替代增加市场空间。国家稳步推进燃油、柴油车环保标准同时，网购带动快递数量的激增和对派送工作效率提高的迫切要求也将带动电动物流车需求的增长。随着网购成为人们生活中必不可

5、少的一部分，快递行业随之受益得到迅猛发展。截止到2017年10月，全国规模以上快递业务收入达到3872亿元，同比增长25.7%，2008-2016年CAGR为46%，规模以上快递业务量达到11.4亿件，同比增长29%，2008-2016年CAGR为33%。我们预计未来在相当长一段时间内，网购带动的快递需求将维持其较快增长势头，因此对物流车的需求将持续增加。2008-2017年规模以上快递业务收入（亿元）2007-2017年规模以上快递业务量（百万件）另一方面，伴随快递业务量的激增，对快递公司派送效率的考验也大幅提升。城市配送的“最后一公里”是物流行业当前发

6、展的一大痛点，据统计，末端配送成本已经占到物流行业总成本的30%以上，而同时末端配送花费的时长占据了整个快递业务时长的45%，虽然运输距离仅不足整个运输距离的5%，由此可见，在不显著提高成本的前提下着力提高配送效率是城市末端快递亟待解决的问题。提高配送效率的方式有增加快递员数量、增加单次运货能力和创新送货方式，从短期来看，无人机、智能快递柜等创新性配送方式大规模普及可能性较小，且在人口红利下降，快递从业人员增长有限的背景下，单纯依靠增加劳动力来保证配送效率的方式已经不太可能，因此我们认为，通过将目前末端配送多使用的电动两轮/三轮车更换为微面或低端MPV，能

7、够大幅增加快递员单次配货能力，加上目前我国已经有62个城市宣布实行部分区域的“禁摩限电”，这将大大影响电动两轮/三轮车的配送效率，因此微面/低端MPV的替代作用将更加明显。最后，新能源物流车的经济性也已经达到可以替代传统燃油车型的水平。我们在2015-2017年《免置车辆购置税新能源汽车车型目录》里选取了轻卡、微卡、轻客、微面和MPV型物流车各两种品牌车型，分别计算其全生命周期成本（LCC），同时对应选取2016-2017年销量领先的传统燃油车型进行成本比较，最终结果轻卡、微卡、轻客、微面和MPV型电动物流车分别比燃油对应车型低-1.64、4.31、7.6

8、、0和7.12，即目前电动物流车各车型相比传统燃油车全生命周期成本