小狐仙销售管理操作明细.docx

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1、第六章、销售管理第一节、报价单报价单通常是针对客户所需要的产品进行报价。通过菜单“报价→制作报价单”进入报价单。报价单不会修改库存，也不会改变应收帐款。系统提供两种报价方式：多单价式（模板一，图6.1-1）和数量、单价、金额式（模板二，图6.1-1-1）。当客户没有指定了购买数量时，应采用模板一报价，系统允许报出三个价格，且可以为每一种价格指定数量要求；如果客户指定了数量后，应采用模板二进行报价。填写报价说明选择参考价格填写客户编号填写产品编号按/号件价零价转换填写第一种单价的数量要求一、选择模板根据需要选择模板一或模板二。

2、二、产品相关信息在报价单表格的底部，系统将对当前产品显示相关信息。包括产品的售价、上次售价、进价，这些价格可以通过缺省设置（参见第13.2节）来显示或隐藏，也可通过鼠标点击来显示或隐藏。对没有查看相应价格的操作员，系统会自动关闭。上次售价只有填写客户编号后才会显示。三、制作报价单1.填写客户：在客户处填写客户编号，系统自动填写客户名称，可使用帮助录入。2.填写日期：系统默认为电脑日期，可修改。选择资料来源报价单号选择打印格式选择模板产品相关信息4.选择单价方案：在报价时，如果要求系统将产品资料中所设定的价格调入到报价单中，可

3、以预先指定价格方案。点击单价方案，系统将弹出方案设定窗口（图6.1-2）。用户可以为单价1、单价2、单价3设定对应的价格，如单价1对应2号方案（优惠价）、单价2对应1号方案（批发价）、单价3对应3号方案（零售价）。在填写了产品后，系统自动将产品资料中对应的价格填写在单价1、单价2、单价3的栏目中，用户可以进一步修改单价。点击下拉按钮可以选择价格方3.选择币别：在填写客户后，系统自动填写该客户在客户资料中所填写的币别，可点击旁边的下拉按钮重新选择。案。填写完价格方案后点确定即可。如果你不需要由系统填写单价，你可以不设定单价方案

4、。光标在单价方案位置时，按↓键光标跳到表格中。报价单排序方式按/号选择排序方式删除报价单5.填写产品编号：在表格中的产品编号栏，你可以填写产品编号，系统自动填写品名、规格、单位等项目，如果选择了单价方案，系统还会自动填写单价。产品的填写可以采用帮助录入方式。你可以进入产品选择窗中，使用批量选择产品方式，快速制作报价单。6.填写数量：如果使用模板二，你可以填写数量。7.填写金额：如果使用模板二，系统自动按数量*单价计算金额。8.填写备注：有必要的话，可以在备注栏，可以为每一行的产品作一个附加说明。9.结算价：在结算价栏，你可以

5、另外指定实际售价，本栏可作为售价的一个参考，不一定要打印出来。10.填写说明：在左上角，用户可以填写有关报价单的说明。该说明可以打印在报价单的表头或表尾中。四、取消报价单按取消按钮，系统将清除表格中的内容。取消功能并不会删除已经保存了的报价单。五、保存报价单按“确认”按钮，系统要求用户为报价单设置一个单号。报价单的单号可以随意填写，但长度不能超过10位。如果填写的单号与原有报价的单号重复，系统将询问是否替换原有报价单，如果选择是，将替换原有报价单，否则要求重新填写单号。报价单保存时，可以按录入顺序或按产品编号排序存盘，由缺省

6、设置中的“按产品编号排序存盘”项来决定。保存后可供日后查看和修改。保存报价单时，系统会自动删除空白编号或单价为零的产品。如果在缺省设置中的即时打印项中填写了“Y”，系统在存盘前将打印报价单，如果填写为“N”，系统将不打印报价单，如果没有填写，系统将询问是否打印。六、查看修改删除报价单调入报价单：点击“历史报价”按钮，系统进入报价单选择窗中（图6.1-3）。在报价单选择窗中，可按/号键选择排序方式，按回车键选中报价单并退出。系统自动将选中的报价单调入到报价单窗口中，原报价单的编号显示在报价单窗口中的右上角，用户可以对原有报价单

7、进行查看、修改。增加一份新报价：调入报价单后，可以对原有报价单进行修改。存盘时，如果填写的报价单号与原报价单号不同，系统将保留原有报价单，且增加一份新的报价单，如果与原报价单号相同，将替换原有报价单。删除报价单：在报价单选择窗中，点击删除按钮，可删除当前一行的报价单。七、打印报价单点击打印按钮，系统将询问是否打印成EXCEL文件（图6.1-4），如果选择“是”，系统将报价单转成EXCEL文件，并存放在C盘下，所保存的EXCEL文件，用户可以通过EXCEL进行修改，并通过电子邮件发送给客户。如果选择“否”，系统将继续询问是否输

8、出到打印机，选择“是”，即可通过打印机打印报价单。八、灵活应用打折报价：有的客户报价时要求在报价单中列出参考价、折扣、折扣后的单价。对这种情况，用户可以使用模板二，在数量中填写折扣，则金额即折扣后的金额。在设计报价单的打印格式时，在折扣栏的内容选择数量，而在折扣后单价栏的内容选择金额。这样