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1、营业部投资顾问业务实施方案一、投资顾问业务开展计划1、营业部投资顾问业务开展计划我部早在2011年3月底前成功组建投资咨询团队，团队成员共计4人，现按照公司要求计划在8月底完成现有投资咨询团队向投顾团队的转化，并自9月正式开展投顾业务。我部现有资产过百万的客户数量为17位，超过20万的客户数量为88位，投顾业务发展目标是将现有20万以上资产的客户最大限度地签约为投顾业务服务客户，投顾成员签约服务客户应循序渐进，力争每个月完成5户签约，在2011年底前达到客户签约率超过30%。年底前确保无退签客户。2、营业部投资顾问人员配置计划我部为2010年新设五家营业网点之一，客户资产处于逐渐增
2、长过程中，我部计划将现有投资咨询团队成员转化为投资顾问后，应该能满足业务发展需要，年内不再扩充人员规模。3、营业部投资顾问业务投入产出分析1）营业部投顾人力成本投入增加估算营业部新增三名投资顾问，一名原为分析师，另两名是投资咨询团队成员，人力成本增加的部分主要是两名投资咨询团队成员的基本工资、员工福利和服务津贴的提高部分，原分析师转换为投顾，人力成本基本持平。经过估算，我部组建投顾团队将月增薪酬福利各类别数据如下：基本工资增加额（5500-2500）*2=6000元，服务津贴增加额（32465元/月）*7%=2275元，两项合计为8275元，即投顾团队月增人力成本为8275元。2）
3、盈亏平衡估算先计算签约客户月净创收平衡值，假设我部投顾协议费率为0.2%，则签约客户月净创收平衡值=月人力成本增加值/(投顾协议费率/投顾服务客户平均费率-1)*70%=8275/(0.2%/0.-1)*70%=4284.06元；根据这个签约客户月净创收数据再来估算签约日均资产值，签约日均资产值=签约客户月净创收/(投顾服务客户的月平均周转率*投顾协议费率)=4284.06/(0.2%*0.94)=元。3）实现盈亏平衡点的时间假设我部投顾团队每月合计签约客户100万，则实现盈亏平衡需要2个月左右，若每月合计签约客户资产为200万，则实现盈亏平衡时间仅为一个月。榜样离我们很近，模范就
4、在我们身边。人人心中都有榜样，我们总是在媒体上看到榜样们的事迹，总是觉得榜样在大家的“眼里”implementationofcorrectivetasksforthenewproblemsfoundinatimelymannerintothespecialrectificationandrectificationcategory.In-depthsummaryofgoodpracticesandgoodexperienceineducationalpractice,goodaroundthetypical,continuetopromotetherectification,topr
5、eventrepeatedrebound,useoftheresultsoftheactivities,timelyorganizationlookbackagain.Thetheoreticalresults,continuouslyconsolidateanddeepenandexpandeducationalpracticetoachievethesystemresults,practicalresults.Three,themainproblemsandrectificationmeasuresfocusonrectificationgoals,determinedtoho
6、northecommitmentrectificationmeasurestobuildlong-termmechanismstyleconstructionbureauParty,improvetheideologicalstyleTheconstructionandworkinglevel,accordingtothelistofissuestosortitout,withoverallrequirementstocarryoutthemasslineofeducationalactivities,focusontheimplementationoftherectificati
7、on,enhanceteamabilitytodiscoverandsolvetheirownproblems,focusonbuildingapoliticalfirm,pioneeringandinnovative,wholeheartedlyforthepeople,striveforunity,harmony,strongcollectiveleadership(ahonestandclean.)therelackofglobalawarenessandinn
