我国汽车电子产业市场结构分析.pdf

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经济纵横·2009年第10期我国汽车电子产业市场结构分析孙康慧，张少杰(吉林大学管理学院，吉林长春130025)摘要：汽车电子产业已成为我国相对独立的高新技术产业，本文从产品应用结构、产品品牌结构、市场竞争格局等方面对我国汽车电子产业市场结构进行分析，关键词：汽车电子；市场结构；产品应用结构；品牌结构；竞争格局中图分类号：F407．63文献标识码：A文章编号：1007—7685(2009)10—0120—03一、我国汽车电子市场产品的应用结构发展。从我国汽车电子市场产品应用结构看，2007(一)汽车动力控制系统市场高速增长年，动力控制、底盘控制与安全系统产品分别占据2007年，自动档汽车的比例逐年攀升。在国31．7％和27．0％的市场份额；电子制造业服务产轿车中，自动变速器的配备率已超过50％，而(EMS)在国产汽车中的普及基本完成，产品需求这一比例在运动型多功能车(SUV)和多用途车量增速放缓，而自动变速器的应用有较大幅度提(MPV)中更高一些。EMS已完成普及，产品升级升；由于防锁死制动系统(AnS)、电子制动力分配仍是发展的主要趋势，2008年以后，北京等城市(EBD)等产品的普及率在2006年已达到很高的要开始实施过IV排放标准，届时，各大汽车厂商水平，底盘控制系统的产品升级也已达到很高水必然快速跟进，推出相关车型，这也在一定程度上平，底盘控制系统的产品升级与2006年相比有所确保了中国用EMS产品能持续保持升级步伐。放缓；车载电子市场份额有所提升，这主要是因为如表1所示，2003年至2007年复合增长率为车载音响等产品升级及便携式车载GPS市场的35．6％表I中国汽车动力控制系统市场规模及增长2003年2004正2005正2006年2007正销售额114亿元142．2亿元185．9亿元247．3亿元385．2亿元销售额增长率36．00％24．74％3O．73％33．O3％55．76％注：数据来源于塞迪网络。(二)汽车底盘控制及安全系统市场增长率及率超过90％，SUV和MPV产品更提前一步完有所下降成普及。此外，在轿车产品中，安全气囊的普及率2007年，底盘控制和安全系统持续在国产汽达到近90％，而在SUV和MPV中，气囊的普及率车中普及，特别是在国产轿车、SUV及MPV产品要更高一些。除简单的ABS外，越来越多的底盘中普及，在中国生产的所有轿车产品中，ABS的普安全系统被应用到汽车中，底盘系统多样化、复杂收稿日期：2009—07—10作者简介：孙康慧(1979一)，女，吉林长春人，吉林大学管理学院博士研究生。研究方向：技术创新与知识经济。-．-——120．-—— 经济纵横·2009年第10期化和智能化成为发展的主要趋势。如表2所示，2003年至2007年复合增长率为40．8％。表2中国汽车底盘控制及安全系统市场规模及增长2003钲2004焦2005矩2006正2007经销售额83．6亿元111．5亿元165．1亿元253．7亿元328．1亿元销售额增长率6o．9O％33．37％48．07％53．66％29．33％注：数据来源于塞迪网络。(三)车身电子及防盗市场保持快速增长空调的普及也成为发展方向。相比之下，其他与在车身电子领域，除仪表、空调等传统产品升汽车舒适相关的汽车电子产品的普及速度要快很级外，众多车身电子产品加快了其在国产车中的多，如电控车窗、车门、后视镜及各类防盗产品等。普及步伐，仪表和空调产品市场基本与汽车产业如表3所示，2003年至2007年复合增长率为发展速度持平，数字化仪表成为发展趋势，而自动27．1％。表3中国车身电子及防盗系统市场规模及增长2003矩2004焦2005短2006正2007正销售额109．7亿元136．3亿元170．5亿元215．2亿元286．1亿元销售额增长率65．10％24．25％25．09％26．22％32．95％注：数据来源于塞迪网络。(四)车载电子市场持续高速发展有很大幅度的提升，随着产品日益成熟，价格大幅2007年，车载全球定位系统(GPS)虽然装配下滑，PND市场增长速度很快，爱国者、纽曼等大率与2006年相比没有增加的趋势，但便携式车载批数码电子厂商也纷纷进入该领域，加之地图厂GPS对市场的影响很大，汽车电子在该领域与消商的推动，中国PND市场成了2007年车载电子费电子出现了交集。2007年，便携式自动导航系市场最大的亮点。如表4，2003年至2007年复合统(PND)市场虽然没有之前许多厂商预计的实增长率为46．3％。现几百万的销售量，但其市场与2006年相比还是表4中国车载电子市场规模及增长2003正2004正2005芷2006矩2007拄销售额47．2亿元67．9亿元102．9亿元151．4亿元216．3亿元销售额增长率67．50％43．86％51．55％47．13％42．87％注：数据来源于塞迪网络。二、中国汽车电子市场竞争格局分析，上榜的汽车电子企业27家，总计销售收入中国汽车电子市场主要仍由全球主力汽车电376．1亿元人民币。其中，外资大厂独资或是合子厂商所掌控，多家厂商分踞市场。国际汽车电资厂商的销售收人总计为302．6亿元人民币，所子零配件厂商有博世、德尔福、德国大陆、现代莫占比例为80．4％之多。由此可以见到外资大厂比斯、电装、西门子VDO、法雷奥，而国内企业只在中国产业中的地位何其显赫。有深圳航盛进入十强。(二)中国家电和IT企业进入格局(一)中国汽车电子市场主要由全球主力汽中国汽车电子市场需求的快速增长带动了国车零配件厂商掌控内汽车电子企业的发展。除外资和合资企业外，在中国的汽车电子市场中，最重要的厂商还国内本土汽车电子企业也逐步发展壮大起来。国是外资大厂。它们在中国的影响力巨大，不仅是内家电知名品牌企业陆续进入此行业，创维、康中国汽车厂商的重要供货商，也是中国汽车电子佳、新科、TCL、中兴、华为、京华、上广电、德赛等产业的中坚力量。根据2006年中国汽车工业协大批知名企业开始加紧进入汽车电子产业。康佳会发布的“2005年度汽车零部件百强企业”榜单跻身汽车前端市场，在康佳25周年厂庆发布会一12l一 经济纵横·2009年第10期上，该公司正式宣布进军汽车电子行业。⋯区从事汽车电子研发与生产的企业约上百家，总(三)各地市场发展出现新格局产值在300亿元左右，发动机电喷、ABS、汽车继目前，中国基本形成了长三角、珠三角、环渤电器等产品在国内市场占有率超过40％。而由海和东北四大汽车电子产业基地，在此基础上，近于汽车电子制造业的利润率平均高达30％～一年来又有一些新的电子产业基地发展起来。一50％，所以一些原来生产机械零部件的企业和信是深圳汽车电子产业基地。2005年初，深圳市万息家电企业也转向电子产品的研发与制造，如上应龙投资有限公司与宝安区观澜街道办在第六届海汽车制动系统有限公司现已具有年产电子防抱高交会的重大签约项目——汽车电子创业园，总死制动系统(ABS)100万套的能力，在国内轿车建筑面积18万平方米的深圳市汽车电子创业园，市场占有率达到50％，同时为三大汽车集团供深圳市第一个以汽车电子为主打产业的工业园。货。l3四是武汉汽车电子产业。2004年11月，国汽车电子产业园将被打造成“中国汽车电子硅家火炬计划——武汉汽车电子产业基地落户光谷”，成为深圳汽车电子产业的信息中心、科技交谷，科技部火炬高技术产业开发中心向东湖开发流中心、技术中心和中小汽车电子企业的孵化平区授牌。科技部火炬高技术产业开发中心批复台，并逐步构建一个较为完整的汽车电子产业链称，武汉市委、市政府十分重视和支持高新技术产和产业集群，把深圳建设成为中国主要的汽车电业发展，把汽车工业列为全市工业经济发展的支子产业基地。该规划的出台，给深圳汽车电子业柱产业来抓，带动了以汽车电子产业为主体的特带来前所未有的发展机遇。二是长春组建汽车电色产业，并具有一定的产业基础和规模。武汉虹子产业集团。长春市是中国最大的汽车生产基信通信、湖北恒隆、精伦电子、银泰科技、武汉龙地，一汽集团总体发展目标为百万辆车以上，长春安、安通电子工程等多家企业积极以各种方式介市电子工业企业都处于一汽集团确定的合理配套入这一新兴产业，此类企业迅速从市场获得高额半径之内，为一汽配套的电子产品均采用直接送回报。武汉汽车电子产业基地内有高新技术企业到生产线的供货方法，与用户建立了很好的协作36家，承担火炬计划项目34项，其中国家级火炬配套关系。企业所生产的汽车电子产品及确定的计划项目13项，一支产业新军正在茁壮成长。]开发项目均得到一汽科研开发部门的认可和支持。长春市提出把东北地区生产汽车电子产品的企业组织起来，变分散为联合，组成汽车电子集团参考文献：[1]张音．深康佳进入汽车电子行业三驾马车与齐头并进的初步方案。汽车电子产业集团的组成将使汽车[N]．证券日报，2005．电子产品以整体的优势参与日益激烈的市场竞[2]刘景明．长春组建汽车电子产业集团势在必行[J]．电子争，有助于东北地区电子工业的产业结构调整，资科技导报，1995，(1O)．源的优化配置，推进规模经济和增强科技开发实[3]徐步陆．聚焦上海汽车电子产业发展[J]．上海信息化，力。吉林省的汽车电子产业具有广阔的市场空2006，(6)．间，全省已把汽车电子产业列为支持和发展的重[4]杜若原，陈建华，李莹．武汉打造汽车电子产业基地[EB／OL]．人民网，2004．点，将继续优化投资环境，并从项目、资金、优惠政策等多方面采取有力措施，引导、支持和鼓励汽车(责任编辑：晓轩)电子产业发展。三是上海汽车电子产业。上海地～122一