CRM销售机会管理.pptx

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1、客户资源部CRM系统销售机会管理总则销售机会的建立销售机会升迁合同送审时挂接销售机会销售机会的清理新建机会预测目录总则为推动销售机会系统化管理，须销售人员对CRM系统中“销售机会”模块进行阶段性维护操作，完成机会预测、升迁后才能做合同送审，同时建立销售机会的清理机制，以确保商机的实效性。销售机会建立销售人员在CRM中建立所属客户的销售机会，必须填写预计签约金额、预计签约时间、预计投放开始时间和结束时间、涉及投放的资源类型等字段新建机会预测在CRM的一条新建销售机会下，新建机会的预测，必须填写预测

2、的投放时间及分平台拆分金额，每项执行额之和等于预计签约金额视频、无线、门户三项执行额之和等于预计签约金额新建机会预测销售机会升迁销售人员在CRM中进行销售机会的日常维护，对机会的成功可能性进行预测；升迁或下降销售机会的不同阶段机会档期进度成功可能性与客户讨论brief阶段20%方案审核中50%排期确认中70%合同签订中90%合同签约100%机会取消0%销售机会升迁合同送审时挂接销售机会销售机会必须完成预测、升迁至“合同签约”阶段，才能挂接送审合同合同送审时挂接销售机会销售机会升迁完成，出现右侧画

3、面，则表示机会建立及升迁成功销售机会的清理凡销售机会在CRM系统中建立超过6个月未能升迁至“合同签约”阶段，则系统先自动取消该条销售机会。（该条机会做任何操作，无法再挂接合同，系统将机会成功率降为0%）销售机会关闭区总可在系统对取消的机会进行关闭Q：如果未按操作步奏，先行升迁销售机会然后拆分平台资源金额会怎样？A：机会直接锁定，无法进行编辑，且该次机会自动关闭无法进行关联。Q：如果机会已被锁定，下一步我该怎么操作？A：如果机会锁定无法进行编辑，请告知各区总，在区总CRM系统内选择机会一项，删除未

4、按程序操作被锁定的销售机会，删除后再重新建立新的销售机会。Q:之前的订单（已下单、已执行、已存档）走资源及合同变更后，无法送审并出现提示“您的销售机会还没有进行预测拆分没有升迁过，不能挂接合同”？A：按照该订单资源在销售机会进行资源拆分后保存，进入机会升迁进行进度升迁完成后，即可在IAMS里保存送审。QA&THANKYOUCRM客户资源部