“信创”研究框架.pptx

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1、34建议关注标的5目录/CEC、CETC、华为2产业全景图/终端、云计算全栈架构图，产业链全景图核心环节/CPU、OS、数据库、中间件、办公套件、安全保密主要集团布局发展背景、推进节奏、疫情影响1产业概况/2产业概况3信创产业发展背景4资料来源：华泰证券研究所“信创”=信息技术应用创新三次历史事件倒逼信创产业加速推进2008年微软“黑屏”事件2013年美国“棱镜门”2018-2019年中兴、华为事件微软防盗版行为网络安全“整芯铸魂”打破WINTEL联盟去“IOE”微软正版验证三次信创产业浪潮信创产业发展史资料来源：华泰证券研究所信创产业发展史更是一

2、部国内基础软硬件企业成长史。一期试点二期试点政府全面推开信创产业推进节奏20142018-20192020-2022预计近3000台终端预计近20-30万台终端预计超过500万台终端2020起8大关键行业预计数千万台终端不可用可用好用信创产业发展史国产基础软硬件成长史5疫情之下的信创产业：蓄势待发新冠肺炎疫情导致短期宏观经济大幅下滑，稳增长成为第一要务。疫情之下，信创产业是名副其实的“新基建”，政府有望加大投入。稳增长5G、物联网云计算、大数据人工智能、工业互联网传统基础设施数字化改造信创产业铁路公路桥梁水利工程新基建老基建资料来源：工信部、华泰证

3、券研究所634建议关注标的5目录/CEC、CETC、华为2产业全景图/终端、云计算全栈架构图，产业链全景图核心环节/CPU、OS、数据库、中间件、办公套件、安全保密主要集团布局发展背景、推进节奏、疫情影响1产业概况/7产业全景图8信创产业：终端全栈架构图基于国产平台的终端全栈架构芯片架构龙芯飞腾鲲鹏海光兆芯申威整机OEM厂商ODM厂商形态固件操作系统桌面云行业应用台式机一体机笔记本/平板专用机瘦终端国产固件、开源固件桌面云国产操作系统开源/商业操作系统移动操作系统常用办公流版签浏览器邮箱业务软件社交软件软件影音视听图片处理字典软件安全工具输入法外设

4、驱动打印机扫描仪读卡器高拍仪USBKey摄像头/MIC9政府电信轨交电力教育家庭商用金融资料来源：飞腾白皮书，华泰证券研究所信创产业：云计算全栈架构图10基于国产平台的云计算全栈架构基础设施整机计算资源存储设备资源网络设备资源其他设备资源IaaS层PaaS层SaaS层虚拟集群计算集群分布式集群容器集群SDN大数据技术与应用多维度分析DB中间件政府电信高新电子金融基础支撑类公共服务类管理类轨交电力通用业务类专用业务类平台安全管理平台运维管理平台标准遵循…………全文DB微服务应用开发环境数据存储分布式关系DB关系DB分布式内存DB分布式列DB流式计算离

5、线计算图计算关系DB分布式内存DB分布式列DB数据计算Devops持续集成与部署虚拟机GuestOS（国产、开源、商业OS、移动OS、嵌入式OS）宿主机HostOS（国产、开源、商业）虚拟机GuestOS（国产OS、同宿主OS）KVM虚拟化、其他虚拟化技术容器虚拟化虚拟网络云管理平台资料来源：飞腾白皮书，华泰证券研究所信创产业全景图11核心环节主要国产厂商集成商中国软件浪潮软件太极股份华迪集团华宇软件东软集团神州信息万达信息打印机纳思达安全启明星辰天融信奇安信卫士通北信源360中孚信息深信服任子行办公软件金山办公永中中标普华福昕软件数维网科中间件东

6、方通金蝶天燕宝兰德中创软件普元信息长城软件数据库南大通用神舟通用人大金仓达梦瀚高星环巨杉优炫操作系统麒麟OSUOS普华OS中科方德存储华为宏杉科技同有科技中国长城浪潮立思辰联想中科曙光超越数控服务器中国长城联想浪潮706所紫光恒越超越数控中科曙光清华同方长虹宝德计算机神州数码拓维信息东华软件山西百信厦门联达海信海尔恒为科技固件昆仑固件百敖软件中国长城Uboot卓易信息核心芯片鲲鹏飞腾(中国长城）龙芯海光（中科曙光）兆芯申威景嘉微（GPU）34建议关注标的5目录/CEC、CETC、华为2产业全景图/终端、云计算全栈架构图，产业链全景图核心环节/CPU

7、、OS、数据库、中间件、办公套件、安全保密主要集团布局发展背景、推进节奏、疫情影响1产业概况/12子目录Contents131、芯片CPU2、操作系统OS3、数据库4、中间件5、办公套件6、安全保密当前X86占据我国CPU市场主导地位目前我国CPU市场主要以X86架构为主。Inter和AMD两家公司基本垄断我国X86市场份额。图表：业界两大处理器体系X86阵营ARM阵营图表：2012-2019年Intel中国香港与中国大陆销售收入资料来源：Wind、华泰证券研究所522604139916%68575613%10%0%28%34%9709675%0%

8、-5%10%8%40%35%30%25%20%15%1,6001,4001,2001,000800600400200020