艾瑞-2019年中国互联网保险行业研究报告-2019.6.pdf

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1、中国互联网保险行业研究报告2019年开篇摘要宏观：中国是世界第二大保险市场，但在保险密度上与世界平均水平仍有明显差距。业界：保险行业2018年保费规模为3.8万亿，同比增长不足4%，过去“短平快”的发展模式已经不能适应新时代的行业发展需求，行业及用户长期存在难以解决的痛点，限制了行业发展。发展环境社会：互联网经济的发展，为保险行业带来了增量市场，同时随着网民规模的扩大，用户的行为习惯已发生转变，这些都需要互联网的方式进行触达。概览：受保险行业结构转型时期影响，互联网保险整体发展受阻，2018年行业

2、保费收入为1889亿元，较去年基本持平，不同险种发展呈现分化格局，其中健康险增长迅猛，2018年同比增长108%，主要由短期医疗险驱动。格局：供给端专业互联网保险公司增长迅速，但过高的固定成本及渠道费用使得其盈利问题凸显，加发展现状强自营渠道建设及科技输出是未来的破局方法。渠道端形成第三方平台为主，官网为辅的格局，第三方平台逐渐发展出B2C、B2A、B2B2C等多种创新业务模式。模式：互联网保险不仅仅局限于渠道创新，其核心优势同样体现在产品设计的创新和服务体验的提升。竞合格局：随着入局企业增多，流

3、量争夺更加激烈，最终保险公司与第三方平台深度合作将成为常态。保险科技：当前沿科技不断应用于保险行业，互联网保险的概念将会与保险科技概念高度融合。发展趋势来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2019.6iResearchInc.www.iresearch.com.cn2互联网保险发展背景1互联网保险发展现状2企业案例分析3未来发展趋势43中国保险市场仍存在巨大发展潜力保险深度、密度相比发达国家仍有差距2017年，中国保险业保费收入为5414.46亿美元，占全球市场份额11.07%，仅次于美国成为全球第

4、二大保险市场，但是从保险深度来看，中国这一数据仅为4.4%，与保险业较为成熟的发达国家相比仍有一定差距，并且低于国际平均水平，这也说明了我国虽已是保险大国却仍不是保险强国，保险行业还有很大的发展空间。2017年全球保险保费收入排名2017年主要发达国家保险深度对比11.0%13509.4%8.6%7.0%6.1%6.1%5414.4%422283242223美国中国日本英国法国德国英国法国日本美国德国中国全球平均保费收入（十亿美元）保险深度（%）注释：保险深度是指保费收入占国内生产总值（GDP）的

5、比例，用于衡量一个地区保险市场成熟程度。来源：银保监会，中央人民银行，瑞再sigma报告2018年第三期，根据艾瑞统计模型测算。©2019.6iResearchInc.www.iresearch.com.cn4保险行业发展进入结构化转型时期高增长态势终结，行业亟需新动能我国的保险行业经历了2011年到2017年的高速增长时期，原保费收入复合增长率高达16.9%，但到了2018年，在监管主动进行业务结构调整的背景下，保费收入增长仅3.9%，行业进入发展平缓期，过去粗放式的发展模式已经不适合未来行业发

6、展需要。因此，在产品和渠道创新上深耕细作，同时提升服务水平，加强保险科技赋能将是未来行业发展的主旋律。2011-2020年中国保险原保费收入及增速情况27.5%17.5%20.0%18.2%11.2%10.5%11.5%8.0%3.9%46856420243658138017309592428320235172221433915488201120122013201420152016201720182019e2020e原保费收入（亿元）保费增速（%）来源：银保监会，根据艾瑞统计模型测算。©2019.

7、6iResearchInc.www.iresearch.com.cn5互联网保险发展驱动因素供给端：互联网手段能够一定程度攻克传统保险痛点传统保险产品长期存在同质化严重，创新不足的现象，由此也引发了行业粗放式发展、中小险企盈利困难等诸多问题，而面对快速变化的互联网环境，传统保险的产品设计原则、运营方式和交易效率都难以适应。另外对于保险用户而言，传统保险条例晦涩难懂，理赔体验较差，保险营销方式不受信任都是保险业需要解决的问题。然而，互联网手段的注入有望在一定程度上攻克传统保险各个环节的发展痛点，为行

8、业带来新的增长发力点。传统保险痛点及其攻克方式传统保险痛点互联网保险产品同质化严重以用户需求为中心产品设计迭代流程繁琐，小步迭代的互联网思维运营效率低。极简易懂的展现形式保险条例晦涩难懂互联网手段攻克传统保险业痛点理赔体验较差数字化改造、科技加持用户排斥保险营销方式，互联网触达方式，信息透明且存在销售误导现象。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2019.6iResearchInc.www.iresearch.com.cn6互联网保险发展驱动因素需求端：互联网经济的发展衍生出增量保险