上海小额贷款行业信用分析报告

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1、上海小额贷款行业信用分析报告莫燕华/文小额贷款公司是我国小额信贷供给体系中的重要一环，在引导民间资本、解决小微企业融资问题等方面发挥着积极作用。但目前小额贷款公司普遍存在贷款投向盲目、经营品种单一、资金渠道狭窄、风控能力较弱等问题，行业面临较大的信用风险。在宏观经济增速放缓、部分行业景气度下滑的背景下，小额贷款公司客户违约率上升、资产质量有所恶化。未来随着小额贷款业务金融供给主体的增多特别是P2P借贷平台等互联网金融的高速发展，小额贷款公司面临的竞争将日趋激烈，信用状况将逐渐分化。一、我国小额贷款行业发展概述小额贷款公司是指由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款

2、业务的有限责任公司或股份有限公司。小额贷款公司有独立的法人财产，享有法人财产权，以全部财产对其债务承担民事责任的，并依法遵守国家法律、行政法规，执行国家金融方针和政策，执行金融企业财务准则和会计制度，依法接受各级政府及相关部门的监督管理。2005年5月起，中国人民银行和地方政府开始推动“只贷不存”小额贷款公司的试点，以服务“三农”、支持农村经济发展为重点，通过依托民间资本，为农户提供小额贷款。这也标志着我国小额信贷进入了探索“商业性小额信贷”的崭新阶段。2008年5月4日，中国人民银行和银监会联合发布了《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银发【2008】23号），其后小额贷款公司试点在全国范围

3、开展。自试点至今，小额贷款公司发展迅速，不论是机构数量、从业人数，还是注册资本、业务规模等均呈现逐年大幅增长的态势。根据央行发布数据显示，截至2013年末，全国共有小额贷款公司7839家，贷款余额8191.27亿元。贷款余额近四年来以每年2000亿左右的规模增长；年复合增长率达60.66%。截至2014年6月末，全国共有小额贷款公司8394家，较年初增加555家，贷款余额8811亿元，较年初新增618亿元。我国小额贷款行业仍处于快速发展中，但与去年同期相比，2014年以来小额贷款增速放缓的迹象尤为明显。1图表--1.近三年我国小额贷款公司发展情况类别2011年2012年2013年2014年6月

4、末机构（家）4282608078398394从业人员（人）470887034395136102405实收资本（亿元）3318.665146.977133.397857.27贷款余额（亿元）3915592181918811资料来源：根据中国人民银行公布的相关信息整理图表--2.近三年我国小额贷款行业运行规模资料来源：根据中国人民银行公布的相关信息整理从全国各省市小额贷款公司的发展状况来看，2013年，江苏、辽宁、内蒙古、安徽、河北5个省份小额贷款公司设立的户数最多，均达到400家以上，其中江苏省和辽宁省的户数已经突破500家。而实收资本和贷款规模最大的地区为江苏省和浙江省，其中江苏省全省小额贷款

5、公司2013年末资本金总额和贷款余额合计分别达到894.82亿元和1142.90亿元。从排名情况来看，以机构数量为标准，排名前五位的分别是江苏省、辽宁省、内蒙古自治区、安徽省和河北省，上海市排名第25位；以贷款余额为标准，排名前五位的分别是江苏省、浙江省、四川省、重庆市和广东省，上海市排名第17位。图表--3.2013年我国部分地区小贷公司情况地区机构数量（家）从业人数（人）实收资本（亿元）贷款余额（亿元）江苏省5735658894.821142.90浙江省3143867654.10899.85四川省2936249452.81520.09重庆市2075008407.25508.10广东省326

6、6775423.79441.072上海市1071069147.75187.41资料来源：根据中国人民银行公布的相关信息整理二、小额贷款公司的经营环境与竞争态势（一）行业周期与宏观经济相关性小额贷款行业下游渗透国民经济的各个领域，行业景气度基本随宏观经济的波动而波动，整个行业与宏观经济存在明显的相关性。在宏观经济景气时，流动性充足，信贷资金需求旺盛，小额信贷投放规模扩张，企业违约概率降低；当宏观经济下行时，流动性不足的矛盾逐渐显现，中小企业违约概率提高，担保物价值下跌，信贷风险不断暴露，小额贷款的不良率进一步攀升，对小额贷款公司的业务量和资产质量造成一定影响。此外，宏观经济的周期性波动不仅影响了

7、小额贷款公司信贷的投放量，还影响了小额贷款公司信贷的行业结构、客户结构和产品结构等。2013年，在国际经济弱势复苏的过程中，我国的贸易顺差进一步缩小、投资增速继续下降，消费拉动也不足，经济增速回落中趋稳。以钢铁、水泥、有色金属等为代表的产能过剩行业景气度进一步回落，产业的结构性风险继续上升。受外部环境影响，2013年我国小额贷款行业整体表现不太景气，尽管机构数量、贷款余额及新增贷款均较同期有所增长