计算机行业：客流系统助力线下销售，数据服务SaaS扩展百亿空间-20200312-弘则研究.pdf

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1、2020年2月弘则计算机客流系统助力线下销售，数据服务SaaS扩展百亿空间弘则研究科技组弘则弥道（上海）投资咨询有限公司u科技·能源制造·消费传媒·医疗健康核心观点•汇纳科技是国内视频客流分析系统龙头，核心壁垒为多年积累的线下硬件基础及行业数据。汇纳自2004年起专注视频客流系统，早期因较高准确度及适宜价格快速抢占市场成为龙头，市占率高达70%。汇纳多年高市占率积累海量客流数及线下硬件铺设基础，研发服务等形成规模效应，积极寻求变化积累良好口碑，行业竞争力不断增强。•汇纳由系统销售转型数据服务，推出“汇客云”数据服务SaaS，营

2、收主力由增量客户向存量客户转变。传统客流系统销售主要为一次性收入，对新增商业中心依赖较高。公司推出“汇客云”数据增值服务极大拓展公司业务面，业务模式由一次性销售向数据服务订阅转变，SaaS模式增加业务持续性降低边际成本。•汇纳不断迭代更新SaaS服务挖掘商业中心需求、商业中心数据服务市场超12亿/年。汇客云现已接入1200+商业中心，不断跟进客户需求优化SaaS产品，已有客流分析、运营对标、客群洞察等付费增值数据服务并开始创造营收。以目前20万/年/商业中心价格计算，汇纳商业中心增值服务盈利空间超7亿/年。随着商业中心增加及数

3、据产品增加，汇纳市占率及未来市场空间将进一步提升。•数据服务将由商业中心切入零售品牌市场，品牌方数据服务、咨询市场空间超过百亿/年。目前汇纳品牌方收入约10%，拥有屈臣氏、NIKE等头部品牌客户，19年收购云盯公司进军巡店系统旨在打通店内外客流，进军品牌数据服务市场。目前有已店铺选址等品牌方的数据服务。汇纳拥有商业场景客流数据为切入零售品牌方市场提供极强竞争力。商业品牌众多，以头部5万家品牌方估算，市场空间超过百亿/年。•汇纳对业务充满信心多次实施股权激励且达到目标，公司全面发力转型数据服务。汇纳2017-今五次开展股权激励并

4、持续提高员工薪酬，充分调动管理层及员工积极性。研发端引进数据科学团队完善产品，2020年股权激励以数据团队为主，销售端通过百城计划、硬件租赁等方式大力推广数据服务，定向增发为推广数据服务提供资本保障，公司积极行动对未来业务充满信心。视频客流分析系统:通过视频为主的监测技术采集客流数据，通过算法进行识别统计，最终为商业中心及品牌方提供决策支持视频客流系统建设总体布局视频客流分析系统基本原理：采集-分析-统计用户端模拟摄像机数字摄像机视频采集卡解码图像帧云平台业务系统人头监测数据中心人头跟踪基本客流信息轨迹分析等采集终端品牌方不同

5、门店商业中心不同位置人脸识别精细客流信息其他数据3qNtPoMxPvN6McMbRnPrRtRrRiNnNoNkPpOpN7NpOoRwMmNyRMYrQuN视频客流分析系统:通过时间、空间等多维度的客流分析，为商业中心及品牌方提供决策依据，提高转化率、理解消费行为新零售是人-场-货的底层设计逻辑经营效率商进店客流量人场货场光顾量客流平均滞留时长流量效率数据效率认知效率量成交率视频客流分析系统可提供多维度数据提供决策依据空外围客流统计时季节性客流变化其促销客流变化间间他楼层客流统计节假日客流变化标签客流变化客客客流流流区域客流

6、统计时间段客流变化天气客流变化信信信息息息店铺客流统计客流停留时间等关联客流变化4客流分析系统已经成为商业地产中心标配，为绩效考核提供基本依据，为开业、招商调铺、突发事件处理等运营提供数据支持常规客流分析报表：提供决策数据温控解决方案：提供疫情及公共事件监控双十一客流提升分析：珠宝、百货线下优势明显商场客流热力图分析：服务招商决策数据来源：公开资料、汇纳官网、弘则研究5我国商业中心每年新增超500个，存量商业中心超5000个；新增商业中心主要位于华东、西南、华南，客流系统需求稳定我国购物中心主要分布于一线及沿海城市（2016）

7、每年新增商业中心数量超500家企业2019/2018项目数量数量同比万达43/4960050%529新城21/1950453341.6%40%500华润10/1040837230%世纪金源1040035620%龙湖9/4300万科9/109.7%10%2005.8%绿地8/6-0.8%0%天虹8/4100-10%爱琴海5/9-12.7%0-20%宝龙5/32014201520162017201820192019新增商业中新主要分布于华东西南华南2016-2019开业购物中心大区分布（万平方米）20162017201820192

8、0182019250234250022120092002000150150088100777810007367186066615174650363433500287326141417900华东华南西南华中华北西北东北华东西南华南华中西北华北东北数据来源：赢商网、联商网、弘则研