石化转债募集说明书摘要

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1、股票简称：中国石化股票代码：600028中国石油化工股份有限公司CHINAPETROLEUM&CHEMICALCORPORATION（注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街22号）可转换公司债券募集说明书（申报稿）保荐人高盛高华证券有限责任公司北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室主承销商高盛高华证券有限责任公司中国国际金融有限公司中信证券股份有限公司瑞银证券有限责任公司瑞信方正证券有限责任公司国泰君安证券股份有限公司2010年月日1-2-1声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出

2、认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站。投资者若对募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均

3、不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-2重大事项提示1、本公司所处的石油石化行业是关系到我国能源安全和国计民生的基础性行业之一，行业发展与国民经济的景气程度有很强的相关性，宏观经济形势波动会对石油产品及石化产品的需求产生影响，公司经营业绩亦可能随之产生波动。此外，本公司的经营还可能受到其他宏观经济形势的不利影响，例如部分国家的贸易保护对出口的影响、

4、区域性贸易协议可能带来的进口冲击等。2、作为公司主要业务，本公司生产石油产品及石化产品需要耗用大量原油。国际原油价格波动会影响本公司炼油业务和化工业务的经营状况，从而对公司经营业绩产生一定影响。同时，由于国内成品油价格形成机制尚未完全市场化，成品油价格的调整频率和调整幅度都相对滞后于国际原油价格的变动，因此有可能影响本公司炼油业务、营销和分销业务以及化工业务的经营状况，从而对公司经营业绩产生一定影响。3、本公司未来的持续发展在一定程度上取决于能否持续发现或收购石油和天然气资源。本公司在获取石油与天然气资源时需承担与勘探和开发有关的风险，和（或）

5、与购买油气资源有关的风险，需要投入大量资金，并且存在不确定性。4、近年来，在国际原油价格剧烈波动、境内成品油价格调整相对滞后于国际原油价格变动的情况下，本公司采取多项措施保障成品油市场的平稳运行，导致本公司炼油业务曾经出现巨额亏损。2007年，本公司确认补贴收入49亿元；2008年，本公司确认补贴收入509亿元；2009年和2010年1-6月，本公司未确认任何补贴收入。本公司对收到上述补贴并没有未满足的条件和其他或有事项，但不能保证本公司将来会继续获得相关补助。5、根据我国政府颁布的有关税费政策，本公司目前需缴纳的主要税费包括所得税、消费税、增

6、值税、资源税、石油特别收益金、城市维护建设税和教育费附加等。税费政策是影响本公司经营的重要外部因素之一，国家对税费政策的调整可能增加本公司应交税费，从而给公司经营带来一定的风险。6、本次发行募集资金拟用于武汉80万吨/年乙烯工程项目、安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目、石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目、榆林-济南输气管道工程项目以及日照-仪征原油管道及配套工程项目。1-2-3这些项目能否按预定计划投产并获得经济效益取决于多种因素，包括但不限于：宏观经济环境、政府相关行业政策、产品市场需求、定价机制、管网建

7、设等。这些因素不完全为本公司控制。如果项目投产期推迟或者外部市场环境发生不利变化，可能对这些项目的回报期和回报水平造成一定影响。7、本公司就本次发行可转债制定了债券持有人会议制度，投资者认购本次发行的可转债即视作同意债券持有人会议规则，请投资者特别注意。本公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本公司《可转换公司债券募集说明书》“风险因素”相关章节。1-2-4目录第一节释义.................................................................................

8、..........................................6第二节本次发行概况.......................