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时间:2019-04-25
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1、2007年中国石油化工股份有限公司公司债券募集说明书发行人中国石油化工股份有限公司担保人中国石油化工集团公司发行总额………………………人民币50亿元债券期限………………………10年期债券利率………………………本期债券采用固定利率,票面年利率为4.20%。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。债券信用评级………………经联合资信评估有限公司评定本期债券的信用等级为AAA级,企业主体长期信用等级为AAA级。在购买本期债券之前,投资者应当仔细阅读本募集说明书,特别是“风险与对策”部分。主承销商财务顾问【】中国石化财务有限责任公
2、司2007年[]月[]日3重要提示根据国家发展和改革委员会的批准,中国石油化工股份有限公司于2007年[]月[]日起发行2007年中国石油化工股份有限公司公司债券。本期债券的发行总额为人民币50亿元;债券期限为10年期。本期债券采用固定利率,票面年利率为4.20%。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。本期债券按债券面值平价发行。债券认购人认购的债券金额应当是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年支付利息一次,最后一期利息随本金兑付时一起支付。本期债
3、券通过承销团成员设置的发行网点向境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。本期债券由中国石油化工集团公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AAA级,企业主体长期信用等级为AAA级。发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。主承销商按照《中华人民共和
4、国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查。凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。3目录重要提示2第一条本期债券发行依据5第二条本期债券发行的有关机构5
5、第三条发行概要12第四条承销方式13第五条认购与托管14第六条本期债券发行网点14第七条认购人承诺14第八条债券本息兑付办法15第九条发行人基本情况16第十条发行人业务情况2930第十一条发行人财务情况3738第十二条已发行尚未兑付的债券4150第十三条筹集资金的用途4250第十四条担保情况4553第十五条偿债保障措施4659第十六条风险与对策4760第十七条信用评级5265第十八条法律意见5366第十九条其他应说明的事项5467第二十条备查文件54673释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:本公司/公司
6、/发行人/中国石化:指中国石油化工股份有限公司,一家根据中国法律成立,并由中国石油化工集团公司独家发起设立的股份有限公司。本次发行:指2007年中国石油化工股份有限公司公司债券的发行。本期债券:指本公司发行总额为50亿元人民币,期限10年期,采用固定利率、单利按年计息的2007年中国石油化工股份有限公司公司债券。发行文件:指在本次发行及上市过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件(包括但不限于募集说明书)。法定节假日:指中华人民共和国的法定节假日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日)。担保人/集
7、团公司/中国石化集团:指中国石油化工集团公司,一家在国家工商行政管理总局注册成立的公司。担保函:指担保人以书面形式为发行人向债券持有人出具的担保函。国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。募集说明书:指本公司为发行本期债券而制作的《2007年中国石油化工股份有限公司公司债券募集说明书》。元:指如无特别说明,指人民币元。中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。牵头主承销商:指中国国际金融有限公司主承销商:指中国国际金融有限公司、中国银河证券股份有
8、限公司、方正证券有限责任公司。承销商:指将负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构(根据上下文确定)。承销团:97指主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团。财务顾问:指中国石化财务有限责任公司。第一条本
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