13宁海城投债01募集说明书

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1、2013年第一期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书发行人宁海县城市建设投资开发有限公司主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司二〇一三年月2013年第一期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤

2、勉尽职声明主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说

3、明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书I2013年第一期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2013年第一期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券（简称“13宁海城投

4、债01”）。（二）发行总额：人民币4亿元。（三）债券期限与利率：本期债券为7年期固定利率债券，同时设臵本金提前偿还条款。本期债券采用固定利率方式，票面利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间上限为3.10%，即簿记建档区间上限为8.00%。Shibor基准利率为《申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.90%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和票面年利

5、率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。（四）债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。机构投资者通过承销团成员设臵的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记公司开立的一级托管账户登记托管；在上海证券交易所认购发行的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司登记托管。（五）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设臵的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除

6、外）公开发行和通过上证所市场向机构投资者（国家法II2013年第一期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书律、法规禁止购买者除外）公开发行。（六）发行对象：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点发行对象为中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。（七）还本付息方式：每年付息一次，同时设臵本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3年末起，每年除按时付息外，逐年分别兑付债券发行总

7、额的20%，到期利息随本金一起支付。采用单利按年计息，不计复利，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。（八）债券担保：本期债券无担保。（九）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发行人长期主体信用等级为AA。（十）监管银行：交通银行股份有限公司宁波宁海支行。（十一）流动性支持：本期债券存续期内，当发行人对本期债券付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时，交通银行股份有限公司宁波分行承诺在每次付息和本金兑付日前十个工作日给予发行人不超过本期债券本息偿还金额的流动性支持贷款（具体金额依据每次付息和本金兑付的偿

8、债资金缺口为准），该流动性支持贷款仅用于为本期债券偿付本息，以解决发行人本期债券本息偿付困难。III2013年第一期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书目录释义....................................................