海运转债募集说明书摘要.pdf

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1、股票简称：宁波海运股票代码：600798宁波海运股份有限公司NINGBOMARINECOMPANYLIMITED.（住所：宁波市北岸财富中心1幢）公开发行可转换公司债券募集说明书摘要保荐人（主承销商）（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层）1声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于本公司的指定信息披露网站（http://www.ss

2、e.com.cn）。公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引

3、致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。2第一章本次发行概况一、本次发行基本情况（一）发行人基本情况公司名称：宁波海运股份有限公司英文名称：NINGBOMARINECOMPANYLIMITED.注册地址：宁波市北岸财富中心1幢法定代表人：管雄文股票简称：宁波海运股票代码：600798上市地：上海证券交易所（二）本次发行概况1、本次发行的核准：本次发行经本公司2010年3月26日召开的第五届董事会第四次会议形成决议、并

4、经本公司2010年4月20日召开的2009年度股东大会审议通过。同时本次发行已获得宁波市国资委甬国资改【2010】12号文批复，及中国证监会以证监许可[2010]1818号文核准。2、证券类型：可转换为本公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券。3、发行规模：本次发行可转换公司债券规模为不超过72,000万元。4、发行数量：本次发行可转换公司债券数量不超过720万张。5、证券面值：本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100元。6、发行价格：本次可转换公司债券按面值发行。7、预计募集资金量：本次发行

5、可转债预计募集资金总额为不超过72,000万元。38、募集资金净额：扣除发行费用1,895万元后，本次发行可转债预计募集资金净额约为70,105万元。9、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为5年，从2011年1月7（发行首日）日至2016年1月7日（到期日）止。10、募集资金专项存储账户：本次发行可转债募集资金将存放于公司董事会指定的专项帐户。（三）发行方式与发行对象1、发行方式：本次可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分

6、采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。2、发行对象：（1）向公司原股东优先配售：本次发行的股权登记日（2011年1月6日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东。（2）网下对机构投资者发售和上海证券交易所交易系统网上定价发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。（四）承销方式及承销期1、承销方式：本次发行由保荐机构

7、（主承销商）招商证券股份有限公司以余额包销方式承销。2、承销期：本次可转债发行的承销期为自2011年1月5日至2011年1月13日。4（五）发行费用项目金额承销及保荐费用1,700万元律师费用25万元会计师费用20万元资信评级费用30万元信息披露及路演推介、发行手续费等120万元合计1,895万元上述费用为预计费用。（六）本次发行时间安排及本次可转债申请上市证券交易所1、本次发行时间安排日期事项T－2刊登募集说明书及其摘要、发行公告、路演公告2011年1月5日T－1原股东优先配售股权登记日；网上路演20

8、11年1月6日T刊登发行提示性公告；原股东优先认购日；网上、网下申购日；2011年1月7日网下申购定金缴款日T＋1网下申购定金验资2011年1月10日T＋2网上申购资金验资；确定网上、网下发行数量，计算网下配售比2011年1月11日例及网上中签率；网上申购配号T＋3刊登网下发行结果及网上中签率公告；退还未获配售的网下申购2011年1月12日定金；进行网上申购的摇号抽签T＋4刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码确认认2011年1