2017年三季度中企ipo统计报告

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1、中企IPO2017年三季度统计报告关键发现KeyFindings三季度140家中企IPO，募资规模市场785.71亿元，整体轻微回落A股持续下滑，H股变化不大IPO季度之最：众安在线以募资规模案例101亿元位居第一行业：制造业与金融分别为企业数分布量与募资规模首位地区：广东最为活跃账面回报总额252.82亿元，账面回退出报率略有回升机构：深创投霸主地位难撼1全球市场轻微回落，海外上市升温全球市场轻微回落市场走势：三季度，全球中企IPO小幅降温，总体维持平稳态势，发行数量与-2.10%规模仅出现轻微回落。值得

2、一提的是，案例数量（环比）三季度共有9家中企赴海外上市，创本年新高。现象归因：受发审委6月底暂缓首发节奏、-11.85%减少上会企业数量影响，7月A股市场中募资规模（环比）企IPO下滑幅度较大，造成三季度全球IPO轻微回落。2015-2017年Q3中企全球资本市场IPO规模2,50014917014314089962,0003344591324.551,5001264.66934.74891.361,000800.24785.71500365.49227.14254.61015Q3Q416Q1Q2Q3Q417Q1Q2Q3

3、IPO募资规模（亿元）IPO企业数量CVSource,2017.10A股市场持续下滑市场走势：三季度，A股市场IPO持续下-7.14%滑，发行数量与规模出现进一步萎缩，案例数量（环比）但市场总体保持稳定。现象归因：发审委6月底短暂调节首发节-9.60%奏，放缓批文发放速度，减少上会企业募资规模（环比）数量；监管部门发行审核力度持续加大，IPO申请被否企业数量持续攀升。2015-2017年Q3中企境内资本市场IPO规模1,5001341121,200101104655272437900729.58696.13600484.

4、68557.98504.40300171.06112.32112.9312.35015Q3Q416Q1Q2Q3Q417Q1Q2Q3IPO募资规模（亿元）IPO企业数量CVSource,2017.10港股市场募资规模小幅下降市场走势：三季度，港股市场中企IPO数量变化不大，募资规模出现回落，环比下降29.54%，同比下降71.16%。现象归因：港股创业板新股数量激增，大型新股整体融资规模缩少。香港新股市场正逐渐演变为吸引香港和内地潜在高增长中小企业的融资地。2015-2017年Q3中企香港资本市场IPO规模1,500544

5、4361,200241719282727900808.14766.17600485.35313.60229.03300207.10220.9772.67104.11015Q3Q416Q1Q2Q3Q417Q1Q2Q3IPO募资规模（亿元）IPO企业数量CVSource,2017.10海外上市不断升温上市概况三季度共有9家中企海外上市，其中仅9月份就有高达6家企业赴美上市，创本年新高。这9家中企上市地点分布在纳斯达克、纽交所和澳交所，涉及交通运输、教育、医疗健康、互联网、制造业等多个行业。重点解读2017年9月20日，百

6、世物流（BSTI.NYSE）在纽交所上市，共计发行4500万股ADS，发行价格10.00美元/ADS，募集资金总额高达4.5亿美元，为今年赴美上市的中企中募资规模最大的IPO。作为继中通快递之后第二家赴美上市的快递物流企业，百世采用轻资产业务模式，通过特许加盟商合作模式提供服务支持，以低成本实现规模效应。2案例分析：众安在线——互联网保险第一股IPO募资规模排行榜热点关注：本季度20亿元以上规模IPO案例共计5家，最大规模的2家集中于金融行业；其中，众安在线（06060.HK）募集资金总额118.98亿港元，这是香港迄今

7、规模最大的金融科技公司IPO案例。2017年三季度中企IPO募资规模TOP5募资金额企业股票代码行业地区（亿元）众安在线06060.HK金融上海101.00中原银行01216.HK金融河南63.52百世物流BSTI.NYSE交通运输浙江29.55FITHONTENG06088.HKIT中国台湾23.21电连技术300679.SZIT广东20.32CVSource,2017.10众安在线——互联网保险第一股发行概况2017年9月28日，众安在线（06060.HK）在港交所主板上市，本次共计发售199,293,900股H股

8、，发行价格59.70港元/股，共计募集资金总额1,189,784.58万港元，募集资金净额1,153,100万港元。发行解读众安在线透过场景设定设计并提供以生态系统为导向的保险产品及解决方案，主要为生活消费、消费金融、健康、汽车及航旅等五个主要生态系统提供产品及解决方案。截至去年底，众安在线已累计销售逾72亿份保