2017年8月中企ipo统计报告

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1、中企IPO2017年8月统计报告关键发现KeyFindings本月39家中企IPO，募资规模市场170.51亿元，整体出现回落A股回暖，H股仅1家中企上市IPO月度之最：秦港股份以募资规案例模13.06亿元位居第一行业：制造业与综合分别为企业数分布量与募资规模首位地区：浙江、广东最为活跃账面回报总额59.04亿元，平均回退出报率显著回升机构：国信弘盛表现亮眼1A股回暖，港股仅1家中企上市全球市场出现回落市场走势：8月，全球中企IPO大幅降温，-27.78%数量创本年新低，规模也出现较大回落，案例数量相比同期降幅超50%。本月仅

2、一家海外（环比）上市企业，为纳斯达克上市的圣盈信集团（CIFS.NASDAQ）。-36.54%现象归因：港股市场IPO继上月爆发后，募资规模本月节奏急剧放缓，仅发生一起上市事（环比）件，拖动整体下滑。2016年8月-2017年8月中企全球资本市场IPO规模1,00061704942585046475439333039800663.68600400353.1268.68200170.51016-8910111217-12345678IPO募资规模（亿元）IPO企业数量CVSource,2017.09A股市场回暖市场走势：8月，A股市场IPO出

3、现回暖，+23.33%数量与规模均有不同程度的回升，市场案例数量呈现出稳步推进的态势。（环比）板块解读：各交易板块总体分布情况与+12.72%募资规模过去保持一致，沪市募资规模占比相对（环比）上月有所提升，深市创业板略有萎缩。2016年8月-2017年8月中企境内资本市场IPO规模50054454733383836374003034302222308.14300200168.51149.49100016-8910111217-12345678境内IPO募资规模（亿元）境内IPO企业数量CVSource,2017.09A股市场回暖趋势解读7

4、月14日至7月15日，全国金融工作会议明确要将直接融资放到重要位置，进一步表明证监会维持IPO常态化发行的态度，直接推动了7月发审速度加快。受二级市场的影响，发审委于6月底曾短暂调节首发节奏，放缓批文发放速度，减少上会企业数量，导致部分排队企业8月集中上市。在政策推动和清理IPO储备的双重作用下，截至7月底，发审委审核通过率高达86.27%，受此影响，8月A股市场IPO出现回暖。港股市场仅1家中企上市市场走势：8月，港股市场中企IPO急剧回落，仅1家中企在港交所主板上市，为高丰集团控股（02863.HK），募资0.66亿元。现象归因：周

5、期性变化，去年同期也仅有3家中企香港上市；上月港股市场爆发式增长，本月放缓发行节奏，维持短期内的稳定态势。2016年8月-2017年8月中企香港资本市场IPO规模60050022161516400131111969730031200100016-8910111217-12345678H股IPO募资规模（亿元）H股IPO企业数量CVSource,2017.092案例分析：秦港股份A股上市IPO募资规模排行榜热点关注：本月大规模IPO案例较少，主要集中在上交所；募资金额10亿元以上企业仅有2家；秦港股份（601326.SH）发行量高达55,80

6、0万股，发行价格2.34元/股，成为募集资金最高的企业。2017年8月中企IPO募资规模TOP5企业股票代码行业地区募资金额（亿元）秦港股份601326.SH交通运输河北13.06中国出版601949.SH文化传媒北京12.17勘设股份603458.SH综合贵州9.11海特生物300683.SZ医疗健康湖北8.51设计总院603357.SH综合安徽8.48CVSource,2017.09大规模A+H:IPO案例秦港股份上交所上市发行概况2017年8月16日，秦港股份（601326.SH）在上交所上市，发行新股5.58亿股，发行价格2.34

7、元/股，共计募集资金总额13.06亿元。募集资金拟投资于秦皇岛本港设备购置、秦皇岛港煤一期中配室高低压柜及皮带机控制系统改造、黄骅港散货港区矿石码头一期工程以及补充流动资金及偿还银行贷款。发行解读2013年12月，秦港股份港交所主板上市，时隔4年登陆A股，成为河北省首家布局A+H股双资本平台的国有企业。然而，秦港股份在港上市后走势并不理想。去年股价全年跌幅高达51%。当前其H股的股价徘徊在2.5港元（后复权价为3.3港元）附近，仍远低于13年IPO5.25港元的发行价。秦港股份的经营状况也不乐观。一面受南方等地煤炭需求下降、煤炭运输

8、格局深刻变化等因素影响，一面面临黄骅港等竞争对手巨大挑战，秦港股份经营业绩不断遭受冲击，寻求A股再融资的需求也就格外迫切。3行业分布和地区分布（综合行业异军突起，浙江广东最活跃）