投中统计：一季度全球ipo活动降温 仅43家中企ipo（2016年4月）

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1、2016.04.01投中统计：一季度全球IPO活动降温仅43家中企IPO2016年1季度，中企IPO活动表现不佳，共计43家中企完成IPO，同比下降56.12%；募资规模358.91亿元，同比下降42%。与近两年同期相较，IPO数量及规模均明显下滑。A股共24家中企IPO，H股共17家中企IPO，美股仅2家IPO。其中银行业中企港股IPO表现良好，浙商银行（02016.HK）IPO融资规模达百亿元以上。多家境外上市股市拟回归A股，A股壳资源争夺或更激烈。受全球IPO活动不佳影响仅43家中企IPO根据投中集团旗下金融数据产品CVSource统计显示，2016年1

2、季度，共计43家中企完成IPO，同比下降56.12%；募资规模358.91亿元（约55.52美元），同比下降42%。与近两年同期相较，IPO数量及规模均明显下滑。（图1）8/92016.04.0125002014年Q1-2016年Q1中企全球资本市场IPO规模1408/92016.04.01200015002060.538170714098891773.3333438/92016.04.018/92016.04.0110005000697.38479.78833.48623.27227.14934.74358.918/92016.04.01

3、14Q1Q2Q3Q415Q1Q2Q3Q42016Q1融资金额（亿元）IPO企业数量CVSource,2016.03www.ChinaVenture.com.cn图12014年Q1-2016年Q1中企全球资本市场IPO规模公开数据表明，今年第一季度全球IPO募资规模仅为96亿美元，同比下滑73%，为2009年第二季度以来的最低纪录。第一季度低迷的IPO表现影响全球所有地区。其中，亚太地区IPO募资规模同比下滑62%，欧洲IPO募资规模同比下滑80%，北美IPO募资规模同比下滑94%。8/92016.04.01虽然全球IPO活动的降温对于我国资本市场有一定的冲击，

4、但是亚太地区IPO收益占全球收益的54%，主要得益于我国两家商业银行的IPO，浙商银行（02016.HK）和天津银行（01578.HK）。这两家银行的IPO也是今年第一季度全球融资规模最高的两起IPO。按交易板块划分，2016年1季度共24家中企于A股上市，其中上交所9家；深交所15家，其中深交所主板6家，创业板9家；港交所17家，其中港交所主板9家，创业板8家；境外美股上市2家。德勤中国全国上巿业务组就香港和中国大陆的最新巿场31日发布报告指出，以2016年首三个月的首次公开发行股票活动所筹集的资金计算，来自香港、深圳和上海的证券交易所超越纽约，跻身全球五大

5、IPO巿场之列。（表1）表12016年Q1中企各主要交易版块IPO情况2016年1季度，IPO募资规模10亿元以上的企业有6家，金融行业两大地方银行浙商银行（02016.HK）、天津银行（01578.HK）分别募资109.16亿元、61.45亿元高居榜首前两位，共于香港主板上市；房地产业融信中国（03301.HK）年初于港交所创业板上市，以15.3亿元的规模位居排名第三；教育行业成实外教育（01565.HK）以15.19亿元募资规模排名紧随其后；中国免疫抗肿瘤药物研发企业百济神州（BGNE.NASDAQ）成功在美国纳斯达克上市，成为今年第一家赴美IPO中企，募

6、资规模10.38亿元；南方传媒（601900.SS）为本季度唯一一家文化行业IPO中企，募资规模10.37亿元。（表2）表22016年Q1IPO募资规模10亿元以上中企8/92016.04.01位列2015年英国《银行家》杂志“全球银行业1000强”榜第145位的浙商银行（02016.HK），3月30日正式于港交所主板上市，以招股价每股3.96港元的价格共发行股份33亿股，募集资金约为115.91亿港元，约合人民币109.16亿元。这是今年首个IPO融资规模过百亿的IPO项目，在近期颇为平淡的IPO市场中备受瞩目。目前，在面临经济发展放缓、息差普遍收窄、商业银

7、行利润增速显著下滑的格局下，浙商银行（02016.HK）逆势而上，无论在资产规模增速还是资产质量上，表现均十分抢眼。本次于港交所上市，利用香港在国际市场中的地位，有利于提高海外投资者对浙商银行的认知度，为其在国际市场上的布局迈进了重要的一步。A股IPO走势平稳，数量及规模触同期低谷2016年1季度，24家中企成功于A股IPO，环比下降11.11%；募资规模112.93亿元，环比增长0.54%。本季，一改往年暖春表现，IPO数量及募资规模触往年同期低谷。（图2）自去年11月份IPO重启以来，管理层为稳定股市，降低IPO发行对二级市场的冲击，IPO获批数量每批控制

8、在10家以内，无论从数量还是规模上来看