麦肯锡中信银行建立成功的零售银行贷记卡Binderfirstsections.pdf

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1、CYD000313BJ(GB)-CreCD建立成功的零售银行-贷记卡中信实业银行项目总结报告二OOO年四月六日CYD000313BJ(GB)-CreCD前言此文件由中信实业银行和麦肯锡公司(北京)共同编写。这一合作项目是在中信实业银行指导小组的领导下完成的:窦建中苏德山姚定一张立明在贷记卡方面,中信项目小组由迟松领导，其成员为:迟松(小组领导)李阔南张静罗进陈志民董蕾眭丹万方何冬青李守平于勇陈树军侯洪涛朱晨波如您对此文件有问题或意见，请与迟松(小组领导)或以上项目小组成员联系。1CYD000313BJ

2、(GB)-CreCD目录•目标客户•产品设计•渠道功能•组织结构•销售方式•实施计划•财务模型•附录–会计手册–信用评分模型–流程手册–单据设计–技术需求•需求•补充需求2CYD000313BJ(GB)-CreCD目录•目标客户–应以南方经济发达地区为主，紧抓上海、北京、广州三大中心市场–目标客户•20-49岁•教育程度较高•收入水平2,000元以上3CYD000313BJ(GB)-CreCD城市银行卡渗透率(%)渗透率*(%)福州44.3上海27.6平均19.4南方城市兴旺，北北京16.7方城市清淡，差距成都14.9近四倍济南14.4

3、武汉14.1沈阳10.7*持卡人总数/受访人总数资料来源：市场调研4CYD000313BJ(GB)-CreCD市场份额信用卡市场上海25%•大城市在发卡数量上有较大优势其他49%•上海、北京、广州合计占近1/2的市场13%•中信应紧抓此三大北京中心市场11%广州资料来源：市场调研5CYD000313BJ(GB)-CreCD持卡人年龄特征年龄人群构成(%)渗透率(%)20-2415.620.925-2922.528.8•20-39岁的持卡人占总持卡人的70%•其中25-29岁的人30-3413.323.0的市场渗透率最高，为28.8%34

4、-3916.519.3•20-34岁的年轻人是银行卡的忠实消费者其他32.1资料来源：市场调研6CYD000313BJ(GB)-CreCD持卡人学历特征学历人群构成(%)渗透率(%)小学以下1.58.5初中12.811.4•持卡人中大专以上学历的占60%以上•学历越高，渗透率越高中23.716.7高。•本科以上学历的渗透中专/技校16.220.8率达到31.1%电大/函大/夜5.626.5大(非全日制)大专院校/大23.826.2学(全日制)大学本科以16.331.1上程度资料来源：市场调研7CYD000313BJ(GB)-CreCD持

5、卡人收入特征月收入人群构成(%)渗透率(%)1,000-149922.329.11,500-1,9997.536.1•持卡者的人群比例随着收入的增5.040.62,000-2,499高呈上升趋势•收入越高，对银1.848.5行卡的喜爱程度2,500-2,999越高1.646.13,000-3,4993,500-5,9991.551.50.642.87,000资料来源：市场调研8CYD000313BJ(GB)-CreCD持卡人职业特征(1)职业人群构成(%)渗透率(%)金融/保险业7.343.8科研/技术服务4.525.8•金融/保险业的

6、人群渗透率独占鳌头，超过卫生/体育/社会福利4.725.340%•科、教、文、卫、体商业/服务业19.423.0的渗透率也很高•商业/服务业虽然渗透党政机关6.924.7率水平一般，但因人口基数大，其市场份文化/体育/教育8.323.8额很大，占19.4%工业5.817.1农业0.416.8资料来源：市场调研9CYD000313BJ(GB)-CreCD持卡人职业特征(2)职业人群构成(%)渗透率(%)企业/公司经理级6.834.3•企业领导者、专家技专业/技术人员24.326.9术人员、党政机关干部的渗透率和TGI*指数都显著高于总体水

7、党政机关干部9.526.5平•专家技术人员人数占个体/私企老板2.922.4市场份额的1/4，商业/服务业职工占总体的商业/服务业职工18.622.21/5工业企业职工14.016.7*行业渗透率/总体渗透率资料来源：市场调研10CYD000313BJ(GB)-CreCD目录•产品设计–六月试点满足客户基本需求–逐步扩展功能、服务11银行准贷记卡和贷记卡的功能比较CYD000313BJ(GB)-CreCD银行信用卡是否需要透支有无主要附加名称名称担保金额免息期功能功能商户、ATM、城市准贷记卡工商牡丹需要1,000~无39,800个网点

8、10•大额耐用品贷款银行信用卡担保5,000元万个商户•各种取款卡(国安卡、中旅卡)联盟8,400台ATM•网上消费56,300台POS机•彩照卡农业金穗卡需要5,000~无53,300个商户•彩照卡银行担