当代东方关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性.pdf

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1、当代东方投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）关于当代东方投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）二〇一四年六月1当代东方投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）关于当代东方投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告一、本次发行募集资金使用计划本次非公开发行募集资金总额预计不超过250,000.00万元，扣除发行费用后用于以下项目：单位：万元序号项目预计投资总额募集资金拟投资额1收购东阳盟将威100

2、%的股权110,000.00110,000.002增资东阳盟将威并实施补充影视剧50,000.0050,000.00业务营运资金项目3增资当代春晖并实施投资辽宁数字23,000.0023,000.00电视增值业务项目4补充流动资金67,000.0067,000.00合计250,000.00250,000.00若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金

3、不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。二、募集资金投资项目的基本情况、项目发展前景及分析（一）收购东阳盟将威100%的股权1、东阳盟将威的基本情况名称：东阳盟将威影视文化有限公司注册地：浙江横店影视产业试验区C1-027-D法定代表人：杨德华2当代东方投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）成立日期：2010年5月31日注册资本：1000万元许可经营项目

4、：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；一般经营项目：影视服务道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会晤服务；摄影摄像服务；文化艺术交流；艺人经纪（不含演出经纪）；制作、代理、发布；户内外各类广告及影视广告。2、本次收购前东阳盟将威的股权结构表及收购方案股东名称出资额（万元）出资比例股东性质杨德华51051%自然人徐汉生49049%自然人合计1000100%东阳盟将威的实际控制人为东阳盟将威的总经理徐佳暄女士，上表所列股东杨德华和徐汉生与其分别为母女关系和

5、父女关系。公司拟用本次非公开发行募集资金中的11亿元收购杨德华和徐汉生合计持有东阳盟将威100%的股权。本次收购交易完成后，公司将持有东阳盟将威100%的股权。3、收购东阳盟将威100%的股权的必要性（1）公司进行战略延伸的需要公司在2013年分别出资设立了全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司和控股子公司广西当代鑫影文化传媒有限公司，并通过北京当代春晖文化传播有限公司与辽宁北方互动电视有限公司签订了《有线电视数字内容服务战略合作协议》，初步实现了公司在文化传媒领域的业务开展。在文化大繁荣的背景下，

6、在新媒体移动化、网络化的推动下，公司制定了模式创新和价值创新的经营发展战略，公司将继续加大高清数字内容版权的整合，推动新型传媒、高清数字节目制作发行业务的布局，逐步形成自己品牌产品，最终实现品牌、内容、渠道的有机结合，实现公司持续、快速、健康发展。此次收购东阳盟将威100%的股权后，公司将实现在影视剧制作发行业务的布局，推进该业务与公司现有业务的结合和互动，是公司进行战略延伸的重要举3当代东方投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）措。（2）东阳盟将威自身具备较好的盈利能

7、力和前景东阳盟将威为影视剧制作发行公司，通过多年的积累，东阳盟将威已具备了影视剧投资、制作、发行的完整业务能力，发展较为迅速，2013年实现营业收入30,435.57万元、净利润7,529.60万元，同比分别增长1762.71%和1043.67%。东阳盟将威自身具备较好的盈利能力和前景。本次收购东阳盟将威100%的股权将提高上市公司的净利润，后续东阳盟将威补充影视剧业务营运资金项目实施后，上市公司整体收益会上一个新的台阶。4、附条件生效的资产转让合同的内容摘要（1）合同主体及签订时间转让方/甲方：杨

8、德华、徐汉生受让方/乙方：当代东方投资股份有限公司协议签订时间：2014年4月15日（2）价格、支付方式本次股权转让价格为人民币110,000万元整，乙方应当向甲方以现金方式支付股权转让款，乙方负责支付股权转让价款应以人民币汇入甲方指定的账户。（3）合同的生效条件和生效时间本次股权转让协议为附条件生效的协议，以下条件全部成就时，协议生效：①双方依法就本协议签字盖章以完成签署；②以本次交易为募投项目的乙方的非公开发行方案及本次交易已获得乙方董事会、股东大会的审议通过；③