佰利联首次公开发行股票招股意向书摘要 2011-06-28.pdf

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1、河南佰利联化学股份有限公司HenanBillionsChemicalsCo.,Ltd.（焦作市中站区冯封办事处）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐机构（主承销商）（江西省南昌市抚河北路291号）河南佰利联化学股份有限公司招股意向书摘要发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在

2、任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节重大事项提示一、本次发行前股东关于

3、股份锁定的承诺1、公司实际控制人许刚、杜新长、谭瑞清及其配偶张晓琳承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。2、公司股东河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司和青岛保税区千业贸易有限

4、公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2河南佰利联化学股份有限公司招股意向书摘要3、作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超

5、过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。4、公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。二、滚存利润的分配安排经2010年5月23日召开的2009年度股东大会决议，公司本次公开发行前的滚存利润由发行后的新老股东共享。三、我国钛白粉市场产品结构不尽合理，高端金红石型钛白粉比例明显偏低我国钛白粉行业集中度偏低，生产企业规模偏小，钛白粉生产企业大多数产能在1~2万吨/年左右，达到或超过8万吨/年的有山东东佳、四川龙蟒和本公司等少数几家。众多中小企业

6、生产技术相对落后，基本只生产低端锐钛型钛白粉，导致我国低端锐钛型钛白粉供应充足，而高端金红石型钛白粉供应偏紧，每年需大量进口。目前全球钛白粉产品中金红石型产品的比例达85%~90%。2010年，我国钛白粉总产量147.2万吨，其中金红石型产品84.1万吨，占比57.13%，比例明显偏低。近几年我国钛白粉进口量居高不下，2009年、2010年进口量分别达24.49万吨和26.9万吨，其中90%以上为金红石型产品。目前欧美发达国家钛白粉人均年消费量近4千克，其中金红石型占九成以上，而我国人均年消费量仅约1千克。随着我国经济的

7、高速发展，人民生活水平的不断提高，钛白粉尤其是金红石型钛白粉的消费必将出现快速增长，为我国中高端钛白粉生产企业提供了良好的发展机遇。近年来，本公司积极调整产品结构，逐渐扩大金红石型钛白粉的比例。目前3河南佰利联化学股份有限公司招股意向书摘要公司只生产金红石型钛白粉，产品逐步向中、高端发展，产品结构得以持续优化，顺应了我国钛白粉行业产品结构升级的要求。四、主要风险因素本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）主要原材料价格波动风险钛精矿、酸溶性钛渣和硫酸是公司钛白粉生产的主要原材料，报告期内，上述原材料成本合

8、计占公司钛白粉生产成本的平均比例约为50%。近年来，受国内外整体供求关系、市场参与主体心理预期等因素的交互影响，公司主要原材料尤其是硫磺和硫酸的市场价格波动较大。尽管本公司与澳大利亚艾绿卡公司（IlukaResourcesLtd）、壳牌（Shell）、力拓公司（RioTinto）、日本三井公司（MITSUI&CO.,