江南水务首次公开发行股票招股意向书摘要

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1、江苏江南水务股份有限公司（JiangsuJiangnanWaterCo.,Ltd.）（江阴市延陵路224号）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）（福建省福州市湖东路268号）江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.org.cn）。投资者在做出认购决定之

2、前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投

3、资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-1江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要第一节重大事项提示一、本次发行前江苏江南水务股份有限公司（以下简称“江南水务”、“发行人”、“公司”、“本公司”）总股本17,500万股，本次拟发行5,880万股普通股（A股），发行后总股本23,380万股。其中发行人实际控制人公有资产经营公司、控股股东给排水公司及其一致行动人基础产业公司、电力发展公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行

4、前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人股东模塑科技、姚正庆、冯永朝、程颐平、张亚军、杨伊南、张满英、钱苏、陶新如、王建林、傅梦琴、吴振南、孙锦治、徐永兴承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；担任发行人董事、高级管理人员的张亚军、王建林还承诺：所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不予转让；在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，所持股份少于1,000股

5、时不受上述比例的限制；如不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务，则离职后半年内不转让所持有的公司股份。二、根据发行人2010年第一次临时股东大会决议，由发行人全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有发行人在本次发行当年实现的利润以及截至本次发行时以前年度滚存的未分配利润。三、根据江阴市人民政府《关于同意<关于授予江苏江南水务股份有限公司供水特许经营权的请示>的批复》（澄政复[2010]14号），江阴市人民政府授予发行人供水业务特许经营权，有效期30年，在特许经营权有效期内，发行人在江阴市全境享有

6、独家提供供水服务、收取水费和负责供水设施的建设、经营、维护和更新的权利；特许经营期满后，公司可报请市政府延长特许经营期限，如公司的总体服务质量和服务价格水平明显优于其他同类企业，市政府给予优先考虑。在特许期限内因国家有关法律法规调整，而调整本特许经营期限或其他条款，或在特许经营期满后，发行人无法重新获得供水特许经营权，均将给发行人在特许经营区域内持续经营供水业务带来风险。1-2-2江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要四、募集资金投资项目的市场风险：发行人本次募股资金计划投入乡镇水厂资

7、产收购、智能水务开发及综合应用和利港水厂改扩建等3个项目。本次募集资金投资项目经过了充分、审慎的可行性研究分析并经过专家审慎论证，有较好的市场前景和投资效益。但是募集资金到位后，由于部分投资项目需要一定的建设期，公司净资产收益率短期内将可能出现一定程度的下降。五、实际控制人控制风险：公有资产经营公司直接持有发行人5,635.97万股股份，占发行人现有总股本32.21%，公有资产经营公司的子公司给排水公司持有发行人8,500万股，占发行人现有总股本48.57%，公有资产经营公司的一致行动人基础产业公司、

8、电力发展公司各持有发行人600万股，分别占发行人现有总股本3.43%。上述四家股东合计持股15,335.97万股，占发行人现有总股本87.63%，处于绝对控股地位。公有资产经营公司可能凭借其控股地位，对公司生产经营、财务分配、高级管理人员任免施加影响，从而影响公司的生产经营活动。六、作为地方性公用事业企业，发行人目前业务全部集中在江阴市。江阴市为中国百强县之首，2009年度GDP为1,713亿元（已超过4个省和14个省会城市的水平）。依托于江阴市强大的工