盛通股份首次公开发行股票招股意向书摘要 2011-06-28.pdf

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1、北京盛通印刷股份有限公司BeijingShengtongPrintingCo.,Ltd（北京市北京经济技术开发区兴盛街11号）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐机构（主承销商）深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股意向书摘要发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若

2、对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

3、1-2-1北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股意向书摘要释义在本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：公司、本公司、发行人、指北京盛通印刷股份有限公司盛通印刷盛通彩印指北京盛通彩色印刷有限公司，为本公司前身香港盛通指香港盛通彩色印刷有限公司，为本公司控股子公司海恒投资指深圳市海恒投资有限公司北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票招股意向书本招股意向书摘要指摘要发行人根据本招股意向书向社会公开发行的面值为1元的社会公众股、A股指人民币普通股北京盛通印刷股份有限公司本

4、次对社会公众发行3,300万本次发行指股A股的行为上市指本次发行股票在证券交易所挂牌交易的行为中国证监会指中国证券监督管理委员会保荐人、主承销商指招商证券股份有限公司《公司章程》指北京盛通印刷股份有限公司章程报告期指2008年度、2009年度、2010年度2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31报告期末指日元指人民币元1-2-2北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股意向书摘要第一节重大事项提示本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：一、股东持有股份

5、自愿锁定承诺公司控股股东栗延秋及自然人股东贾春琳、贾则平、董颖承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为贾子裕、贾子成的监护人，栗延秋女士还承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理贾子裕、贾子成持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东海恒投资承诺，自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让也不委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事、监事及高级管理人员，栗延秋、贾春琳、董颖还承诺

6、：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。二、滚存利润的分配安排2010年11月5日，经公司2010年第二次临时股东大会审议通过的决议，本次公司股票公开发行日前形成的滚存未分配利润由公司股票公开发行后的新老股东共享。三、特别提醒投资者注意的风险因素1、市场竞争风险目前，国内出版物印刷市场较分散，市场集中度不高。截至2009年底，全国共有出版物印刷企业8,189家，尚没有一家出版物印刷企业在全国的市场份额超过3%。从欧美等发达国家出

7、版物市场的发展历史经验来看，我国出版物印刷市场1-2-3北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股意向书摘要集中度的逐步提高将是必然趋势，在此过程中，若发行人不能及时扩充产能、提高市场占有率，将在未来的市场竞争中处于不利地位，从而影响发行人的盈利和持续发展能力。2、新增设备产能不能及时消化的风险根据中国印刷及设备器材工业协会的统计数据，2009年我国印刷工业总产值达5,150亿元，位居世界第三位，但高端印刷技术和印刷设备制造能力主要由其他国家掌握。公司自设立以来，积极引入国外先进技术和高档设备，已

8、形成了一定的设备领先优势、较好的人才储备和丰富的生产管理经验。但进口设备投资金额较高，新增产能的消化需要一定的周期。一般说来，公司高档单张纸胶印生产线产能消化周期在6个月左右，大型商业轮转印刷生产线产能消化周期在18个月左右。2008至2010年间，公司积极利用经营现金流和外部融资进行设备投资，完成了东区印刷服务基地的建设，并针对主导产品彩色杂志和期刊等快速印品投资购置了两条大型宽幅商业轮转印刷生产线。未来公司拟