长江润发首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-05-25.pdf

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1、长江润发机械股份有限公司CHANGJIANGRUNFAMACHINERYCO.，LTD.（江苏省张家港市金港镇镇山东路）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐机构（主承销商）广西壮族自治区南宁市滨湖路46号1-2-1长江润发机械股份有限公司招股意向书摘要发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何

2、疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-2长江润发机械股份有限公司招股意向书摘要第一节重大事项提示一、股东、董事、监事、高级管

3、理人员关于股份自愿锁定的承诺本次发行前长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“股份公司”）总股本9,900万股，本次拟公开发行3,300万股，发行后公司总股本13,200万股。公司控股股东长江润发集团有限公司（以下简称“长江润发集团”）、发起人股东郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌承诺：除《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）第5.1.6条规定之情形外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在

4、遵守上述承诺的前提下，郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后六个月内不转让所持有的股份，并在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。公司其他股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）、高新开创投资公司（以下简称“高新开创”）、张家港市金港镇资产经营公司（以下简称“金港镇资产公司”）、倪平、李柏森、黄妍、卢凤清、汪仁平、邱惠兴、龚凤香、施亚娟、陈菊英、顾卫东、夏玉静

5、、曹绍国、刘平承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让本次发行前持有的公司股份。二、滚存利润的分配安排公司2009年年度股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利1-2-3长江润发机械股份有限公司招股意向书摘要润分配方案的议案》，如公司股票在2010年内发行成功，公司本次股票发行前的滚存未分配利润，由本次股票发行后的新老股东共享；如公司股票在2010年内未能发行，公司2010年实现的利润及公司历年经分配后的滚存利润的分配事项由2010年年度股东大会决定。三、关于国有股权转持根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》（财企[200

6、9]94号），国务院国有资产监督管理委员会出具《关于长江润发机械股份有限公司国有股权转持有关问题的批复（国资产权[2009]1096号）》，同意在本公司境内发行A股并上市后，将高新开创持有的本公司330万股（按照本次实际发行股份数量3,300万股的10%计算）股份划转给全国社会保障基金理事会。四、风险因素1、宏观经济波动的风险电梯产品的产销状况对公司业务有较大的影响。电梯作为机电一体化产品，隶属于装备制造业，受社会固定资产投资影响较大，与国民经济增长相关性较强，因此中国电梯的需求和宏观经济密切相关。2000年以来我国电梯行业每年以超过20%的速度增长。

7、2008年，受金融危机影响，中国经济增长速度放缓，电梯行业的景气度受到一定程度影响，根据中国电梯协会的统计，2008年全国电梯产量比上年增长13.43%，增速减缓，其中第四季度产销量有所下滑。2009年第二季度以来，由于国家出台的经济刺激方案效果逐步显现，我国宏观经济逐步复苏，房地产市场逐步回暖，电梯行业外部经营环境逐步向好。未来五年，伴随着国家4万亿投资计划的落实、《装备制造业调整和振兴规划》的实施、房地产行业的回暖、城市化进程步伐的加快、高层住宅和写字楼投资力度的加大、轨道交通/机场/人行天桥等城市建设投入的增加以及旧楼加装电梯市场的扩大，国内电梯

8、销量将稳步提升。虽然公司依托丰富的产品结构、稳固的高端客户合作关系以及较高的品牌知名度已具备了