长江润发：首次公开发行股票招股说明书

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1、长江润发机械股份有限公司CHANGJIANGRUNFAMACHINERYCO.，LTD.（江苏省张家港市金港镇镇山东路）首次公开发行股票招股说明书保荐机构（主承销商）广西壮族自治区南宁市滨湖路46号1-1-1长江润发机械股份有限公司招股说明书长江润发机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数3,300万股预计发行日期2010年6月2日拟上市每股面值人民币1.00元深圳证券交易所证券交易所每股发行价格15.50元发行后总股本13,200万股1、公司控股股东长江

2、润发集团有限公司、发起人股东郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌承诺：除《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）第5.1.6条规定之情形外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、在遵守上述承诺的前提下，郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、本次发行前股东所卢斌承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年持股份的流通限制转让的股份不得超过其所持有公司股

3、份总数的百分之二十五，在离职及自愿锁定的承诺后六个月内不转让所持有的股份，并在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。3、公司其他股东江苏沙钢集团有限公司、高新开创投资公司、张家港市金港镇资产经营公司、倪平、李柏森、黄妍、卢凤清、汪仁平、邱惠兴、龚凤香、施亚娟、陈菊英、顾卫东、夏玉静、曹绍国、刘平承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让本次发行前持有的公司股份。保荐机构国海证券有限责任公司（主承销商）招股说明书二零一零年三

4、月二十二日签署日期1-1-2长江润发机械股份有限公司招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票

5、依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-3长江润发机械股份有限公司招股说明书重大事项提示请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注以下风险的描述及其他重大事项。一、股东、董事、监事、高级管理人员关于股份自愿锁定的承诺本次发行前公司总股本9,900万股，本次拟公开发行3,300万股，发行后公司总股本13,200万股。公司控股股东长江润发

6、集团有限公司（以下简称“长江润发集团”）、发起人股东郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌承诺：除《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）第5.1.6条规定之情形外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在遵守上述承诺的前提下，郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之

7、二十五，在离职后六个月内不转让所持有的股份，并在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。公司其他股东江苏沙钢集团有限公司、高新开创投资公司、张家港市金港镇资产经营公司、倪平、李柏森、黄妍、卢凤清、汪仁平、邱惠兴、龚凤香、施亚娟、陈菊英、顾卫东、夏玉静、曹绍国、刘平承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让本次发行前持有的公司股份。二、滚存利润的分配安排公司2009年年度股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配

8、方案的议案》，如公司股票在2010年内发行成功，公司本次股票发行前的滚存未分配利润，由本次股票发行后的新老股东共享；如公司股票在2010年内1-1-4长江润发机械股份有限公司招股说明书未能发行，公司2010年实现的利润及公司历年经分配后的滚存利润的分配事项由2010年年度股东大会决定。三、关于国有股权转持根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》（财企[2009]94号），国务院国有资产监督管理委员会出具《关于长江润发机械股份有限公司国有股权转持有关问题的批复（国资产权