首次公开发行股票（a 股）招股说明书

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1、（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇）首次公开发行股票（A股）招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司（深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18至21层）招股说明书声明本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。【发行概况】发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数2,888万股每股面值1.00元每股发行价格通过向询价对象询价确定发行价格预计发行日期年月日拟上市的证券交易所深圳证券交易所发行后总股本11,5

2、38万股龚政尧、龚潜海、龚燕飞、龚增奎承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份上海申赛、格拉威宝、桂城投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份本次发行前股东所持股份的洪华等18名自然人承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，流通限制及股东自愿锁定的不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回承诺购该部分股份董事、监事、高级管理人员龚政尧、龚潜海、沈国军、钱永康、王思飞、沈汉生、赖建武、虞国强还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期

3、间，每年转让的公司股份不超过各自所持公司股份的25%，且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过50%保荐人/主承销商中国建银投资证券有限责任公司招股说明书签署日期2010年月日1-1-2招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其

4、他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-3招股说明书重大事项提示1、行业地位风电设备铸件是随风电行业发展产生的新兴铸件类型，属于大型的高端球墨铸铁件。以中国一重、二重重装为代表的我国重型机械设备制造企业都是传统的大型铸锻件生产企业，其规

5、模较大，技术与资金实力都较强，但其生产的大型铸锻件通常为铸钢件，生产设备和工艺流程与本公司都存在较大差异，且面对的客户也不同。本公司作为专业的风电设备铸件制造商与这类企业并不构成竞争关系。由于风电设备铸件行业发展历史较短，且制造难度较大，目前其在铸造行业中所占的份额较小，2008年全国风电设备铸件产量约为18万吨，占全国铸件总产量的0.54%。目前国内能够实现风电设备铸件批量化生产的企业较少，行业的集中度较高，国内七家铸造企业占据了全国90%、全球27.5%的市场份额。尽管本公司2008年的风电设备铸件全球市场占有率约为4.5%，细分行业排名第三，但与该行业排

6、名第一的企业相比仍存在一定差距。2、客户结构及其变化情况公司风电设备铸件业务的下游客户为国际、国内风电整机制造企业，公司石油储运离心泵的下游客户主要为国内成品油、原油管道以及储油库建设单位。2007年国际前五大风电设备制造商占据了全球新增装机市场70%的市场份额，而国内石油化工领域主要企业为三大石油化工集团，下游行业的集中度高决定了公司的客户结构也相对集中。报告期内，公司对前五大客户的销售额占同期主营业务收入的比例分别为48.97%、62.36%和68.07%，对前五大客户的销售比例呈逐年上升趋势。客户集中在一定程度有利于公司与客户保持长期稳定的合作关系并确保

7、销售收入的稳定性，但若主要客户因生产经营状况发生重大不利变化，或公司在新产品开发、产品质量控制、认证、交货期等方面无法及时满足客户要求，将会使客户订单发生较大的波动，对公司经营业绩造成较大影响。2007年，公司风电设备铸件产品主要是通过上海锅炉厂销售给苏司兰，对1-1-4招股说明书上海锅炉厂的销售收入占公司该项业务的95%，并新增了东汽和西门子（天津）两家客户。2008年7月，公司开始直接向苏司兰供货，2008年，公司对上海锅炉厂及苏司兰的销售合计占公司该项业务收入的68.16%，并新增了湘电和博世力士乐两家客户。2009年受金融危机的影响，苏司兰的订单大幅下

8、降，并对公司的生产经营产生了较大影响。