亚玛顿首次公开发行股票(A股)招股说明书摘要.pdf

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1、常州亚玛顿股份有限公司招股说明书摘要常州亚玛顿股份有限公司（住所：江苏省常州市天宁区青龙东路639号）首次公开发行股票（A股）招股说明书摘要（申报稿）保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司（深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋18－21层）1-2-1常州亚玛顿股份有限公司招股说明书摘要发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本

2、招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节重大事项提示1、公司实际控制人和股东关于股份流通的承诺本次发行前发行

3、人总股本12,000万股，本次拟发行4,000万股人民币普通股，发行后总股本为16,000万股。上述股份全部为流通股。本次发行前，公司实际控制人林金锡、林金汉、法人股东亚玛顿科技均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份；公司国有法人股东常高新风投承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份；自然人股东林金坤承诺：自其获得发行人股份的工商变更登记完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。作为本公

4、司董事及高级管理人员，林金锡和林金汉除了出具上述承诺以外，1-2-2常州亚玛顿股份有限公司招股说明书摘要均特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。2、财政部关于豁免常高新风投国有股转持义务的批复根据《财政部国资委证监会社保基金会关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有

5、关问题的通知》（财企［2010］278号），经常高新风投请示，获得了《财政部关于豁免常州高新技术风险投资有限公司国有股转持义务有关问题的批复》（财企〔2010〕358号），该批复同意在本公司首次公开发行股票时，豁免常高新风投应履行的国有股转持义务。3、发行前滚存利润的安排根据本公司于2010年11月3日召开2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票有关股利分配政策的议案》，公司本次向社会首次公开发行股票前形成的累计未分配利润，由新老股东共享。4、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（1）市场竞争加剧的风险根据对下游客户所作调查，报告期内公

6、司在国内主流光伏组件制造商无锡尚德、韩华新能源、阿特斯的光伏减反玻璃供应商中排名第一。随着光伏镀膜玻璃行业的快速发展，国内诸多厂家计划进入光伏减反玻璃市场，部分企业已开始试制并在市场上推出光伏减反玻璃，未来光伏减反玻璃的市场竞争会日趋激烈。如果公司的业务发展速度跟不上行业发展的步伐，或不能继续在技术上保持领先优势，公司在行业内的竞争优势可能逐渐削弱，市场份额可能下降，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。（2）客户集中的风险2008年、2009年、2010年和2011年上半年，前5名客户占营业收入的比例分别为99.68%、93.29%、90.00%和84.90%，本

7、公司的下游客户主要集中于主1-2-3常州亚玛顿股份有限公司招股说明书摘要流光伏组件制造商，包括无锡尚德、韩华新能源、阿特斯等。若主要客户因宏观调控、行业景气周期的波动等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，将对公司的产品销售及正常生产经营产生不利影响，公司存在销售客户相对集中的风险。同时，若公司的产品质量或技术水平达不到客户要求，公司将面临在单个客户供应商体系中竞争地位发生变化的风险。（3）技术泄密风险、技术被超越风险以及无法预知未来技术更新风险公司市场竞争优势依赖于公司掌握的核心技术和公司培养、引进、积累的核心技