皮宝制药首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-05-25.pdf

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1、招股意向书摘要广东皮宝制药股份有限公司（住所：广东省汕头市金园工业区11R2-2片区第1、2座）首次公开发行股票招股意向书摘要（申报稿）保荐人（主承销商）（广州市天河北路183号大都会广场43楼）1-2-1招股意向书摘要发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的

2、收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-2-2招股意向书摘要重大事项提示公司提请投资者关注以下重大事项：一、实际控制人和股东关于股份锁定的承诺本次发行前公司总股本为7,500万股，本次拟发行2,500万股，发行后总股本10,000万股，均为流通股。1、公司控股股东太安堂集团及其关联股东金皮宝投资和柯少芳承诺：自公司本次A股

3、股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司其他股东华宇投资承诺：自皮宝制药首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让其所持有的皮宝制药的股份。3、担任本公司常务副总经理的柯少芳承诺：公司股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票，出售数量不超过所持有公司股份总数的50%。4、公司董事柯树泉和柯少彬对其间接持有的皮宝制药股份进行

4、了锁定承诺：一、自皮宝制药首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所间接持有的皮宝制药股份，也不由皮宝制药回购该部分股份。二、上述锁定期满后，在任职期间，其将向皮宝制药申报所间接持有的皮宝制药股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有的皮宝制药股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让其所间接持有的皮宝制药股份。柯树泉和柯少彬所间接持有皮宝制药股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》第一百四十二条和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。二、滚存利润分配政策经公司2007年度股东大会决

5、议：本次发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。截至2009年12月31日，母1-2-3招股意向书摘要公司未分配利润为9,104.86万元。三、特别风险提示（一）产品结构调整可能带来的风险皮肤病类药品是现阶段公司的主要收入和利润来源：2007年度、2008年度及2009年度，皮肤病类药品占主营业务收入的比重分别为88.64%、78.09%和74.78%，占主营业务利润的比重分别为87.64%、75.88%和73.06%。公司于2007年起开始丰富产品结构，在收购太安堂制药后，开始生产和销售心宝丸等非皮肤病类产品。在实施产品结构调

6、整过程中，一方面因为公司在药品认证、技术、设备、营销以及管理等方面均做了充分的准备，另一方面由于产品本身具备良好的客户基础，心宝丸等非皮肤病类产品自推出市场以来取得了良好的销售业绩，市场前景乐观。但是心宝丸等非皮肤病类产品作为公司新的利润增长点，在未来的生产经营中仍存在一定的不确定性，有可能会影响公司未来的持续盈利能力。（二）产品被仿制风险公司一向注重药品的知识产权保护，为有效防止被其他企业仿制，公司的主营产品均申请了商标和专利保护。公司皮肤病类药品已取得3项国家发明专利，太安堂制药独家生产品种麒麟丸及祛痹舒肩丸被列为国家二级中药保护品种。此外，公司还采取严格的保

7、密措施，重点车间严禁一切无关人员进入，公司与现有员工的劳动合同中也明确规定了保密事项。但如果公司的重要技术被窃取，或公司技术人员的流动导致技术失密，将在一定程度上降低公司的市场竞争力。1-2-4招股意向书摘要第二节本次发行概况股票种类人民币普通股（A股）每股面值1.00元发行股数、占发行后总股本的本次拟发行2,500万股，占发行后总股本的比例为25.00%比例发行价格通过向询价对象询价确定发行价格发行市盈率发行前每股净资产2.95元（以截至2009年12月31日净资产计算）发行后每股净资产发行市净率采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发发行方式行相结合

8、的方式符合