安永-2017年全球银行业展望

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1、2017年全球银行业展望在不确定性中探求发展之路2017年，银行必须果断行动，提高自身盈利能力。目录摘要3在不确定性中探求发展之路4重塑：设定清晰的战略和统一的架构8控制：加强三道防线12保护：将内部和外部威胁降至最低14优化：利用科技驱动下一代员工的工作效率16增长：通过人力和技术投资支持创新19打造更加健全的生态体系232017年全球银行业展望

2、1创新是绩效改进的必要推动力。摘要对于许多银行而言，2017年充满不确定性——英国脱欧对虽然银行面临着如何在充满不确定性且投资资金不足的英国和欧盟的影响尚不明朗；唐纳德·特朗普当选一

3、年里提高财务绩效的挑战，但我们预计下一年银行美国总统为美国银行业未来监管方向带来疑问；欧洲将加速从“确保安全”向“改善绩效”转变。我们认为，推迟所谓的《巴塞尔协议IV》监管法规导致相关规定银行应从五个具体方面着手采取短期和中期措施，落实延期出台。“确保安全”和“改善绩效”战略议程。过去一年，全球多家银行的盈利能力表现疲软且呈现恶化•重塑：重新思考基础组织架构，考虑并购策略，寻找态势。由于全球经济增长放缓，新兴市场的盈利能力新的盈利增长方式，以应对监管和市场压力。也逐渐承压。2017年的利润趋势可能走强，尤其是对于•控制：确保对财

4、务风险和财务绩效单独溯源、计量、美国银行而言，向好因素包括利率上调及美国大选后验证和报告。消费者信心和商业信心回暖。然而，对于其他发达经济体•保护：全面解决外部和内部因素（包括网络和金融和新兴市场的银行而言，经营环境改善趋势的可持续性犯罪）对业务连续性的威胁。以及环境改善对提高盈利能力的作用仍不明确。•优化：采用新的运营模式和技术应对利润压力、客户在不确定性中探求发展之路体验及合规挑战。安永2017年全球银行业展望调查访问了全球近300家银行•增长：在客户预期提高和非传统市场新晋金融机构增加的高管人员。调查结果显示，只有11％的

5、受访者预计，的背景下，重获盈利性客户关系增长。在未来12个月，其所在银行的财务绩效将显著改善。虽然若要成功实施上述各项战略，银行需要转变思维和运营调查显示风险和监管议程仍将是管理层的关注重点和方式。创新是推动显著绩效改进的必要条件。来年财务支出决策的主要考虑因素，但我们的研究表明，许多全球大型银行开始考虑如何通过发展或优化业务来改善财务绩效。图1创新战略性银行业务发展议程改善绩效增长优化重塑确保安全保护控制2017年全球银行业展望

6、3在不确定性中探求发展之路2016年，作为过渡性的一年，发生了许多然而，尽管2017年银行将重心转

7、为落实和出人意料的事件。2017年，银行必须采取监管，但这却不一定会转化为利润增长的果断行动，提高自身盈利能力。推动力。受商品价格下跌和对全球经济增长的担忧急剧而我们预计2017年从政策制定到实施的转变加大的影响，市场在2016年伊始便充斥着种种将需要付出巨大的合规工作和投入，而且焦虑。资本市场业务收入通常在每年的第一季度这一投入很可能无法通过收入激增加以抵销。最为强劲，而2016年第一季度的收入却一反此外，将总损失吸收能力（TLAC）作为处置常态，呈现出前所未有的弱态。虽然第二季度工具的做法表明，一旦出现问题，投资者将市场情况

8、保持稳定，但随后却发生了两件出人“受到牵连”。这会对信用评级和资本成本意料的政治事件——英国脱欧公投和美国总统产生相应影响，从而很可能会加剧银行在提高大选。虽然市场基本上从容接受了最终结果，但盈利能力方面面临的挑战。这两大事件都可能对银行业带来长期重大影响。同样，在行为方面，近期的监管罚款和过往不当在充满挑战的经营环境下，发达市场的银行行为的曝光表明，银行仍需解决遗留问题并改变仍难以实现高于权益成本的净资产收益率。新兴自身文化。虽然银行在这方面已取得了重大市场的净资产收益率也差强人意，这反映出经济进展，但在落实相关机制以防止问题

9、再次发生增长放缓的影响。就过渡期而言，审慎监管框架方面仍然面临重大挑战。金融机构不能任由大额已经确立，资本、流动性和处置规则的政策制定罚款继续破坏其资本基础。项目已接近尾声，同时许多重大改革决策也已付诸实施。图2无恢复迹象：全球200强大型银行的平均净资产收益率（%）16.014.012.010.08.06.04.02.00.0其他发达经济体新兴市场欧洲北美2012财年2013财年2014财年2015财年2016财年(年化)2016财年权益成本4我们还预计，银行将在2017年继续缩减某些监管日益严格值得注意的是，这五大重点事项中

10、有四项与“确保安全”且违规风险极高的业务，例如，代理行业务。虽然银行的议程一致。这样做将提高安全水平，但却会错失许多未来机遇。尽管如此，我们预计，2017年越来越多的银行将设法最后，虽然监管机构即将完成审慎监管相关政策的制定提高其净资产收益率。我们分析全球30家