安永____-____年全球首次公开募股(IPO)市场调研回顾及展望.pdf

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1、全球首次公开募股(IPO)市场调研报告2013年回顾及2014年展望2013年12月引言►本报告主要包括以下两部分：►第一部分：2013年全球IPO市场回顾►第二部分：大中华地区2013年IPO活动的回顾和2014年展望2全球首次公开募股(IPO)市场调研报告2013年全球IPO市场回顾全球首次公开募股(IPO)市场调研报告与2012年比较，2013年*IPO融资总额上升了27%，宗数上升了3%IPO活动概述全球IPO活动2013年*2012年变化%（按年）宗数8648373%融资总额1,630亿美元1,286亿美元27%*2013年全球IPO最新

2、信息（2013GlobalIPOupdate）包括2013年1月至12月的全球IPO活动，根据12月2日已定价的IPO及于12月底的预计IPO计算。数据截至12月2日英国时间上午11时。资料来源：迪罗基、安永4全球首次公开募股(IPO)市场调研报告全球IPO活动趋势与2012年比较，2013年*IPO活动宗数和融资总额都有所增加全球IPO活动（2005-2013年*）与2012年比较，2013年*IPO宗数只增加了3%，但4002500融资总额则大升27%。IPO融资总额大幅上升主要由3501967于2013年*有34宗超大宗交易（融资额超过10

3、亿美1778$1242000300元），而2012年则只有18宗。巴西的BBSeguridade1618250$115$1321367ParticipacoesSA,通过IPO融资57亿美元，是2013150012411379年*最大宗的IPO。20011651111150$767569708378641000889$29$67与2012年第4季比较，2013年第4季*的IPO宗数增加566100678$75$37637了47.0%，而融资额则增加了81.1%。570$250050277$105$159$214$99$46$153$141$91$

4、9600200520062007200820092010201120122013*第1-3季融资总额（10亿美元）第4季的融资总额（10亿美元）全年IPO宗数第1-3季的IPO宗数季度IPO活动（2012-2013年*）每月IPO活动（2012-2013年*）501602941407030040242105120602509295929920419120020587901005020030777479163202737365716580406115020535757553044434945601002040501010$18$44$30$37$24

5、$46$26$672000$2$4$12$13$22$8$10$3$16$17$8$12$9$8$8$15$15$16$11$6$9$29$19$1800Q1'12Q2'12Q3'12Q4'12Q1'13Q2'13Q3'13Q4'13*Jul'13筹资额（十亿美元）IPO宗数Jan'12Feb'12Mar'12April'12May'12June'12July'12Aug'12Sep'12Oct'12Nov'12Dec'12Jan'13Feb'13Mar'13Apr'13May'13Jun'13Aug'13Sep'13Oct'13Nov'13Dec

6、'13*筹资额（十亿美元）IPO宗数*2013年1月–12月及2013年第4季数据根据12月2日已定价的IPO及于12月底的预计IPO计算。数据截至12月2日英国时间上午11时。资料来源：迪罗基、安永5全球首次公开募股(IPO)市场调研报告全球IPO活动趋势很多发达地区市场的证券价格较高，说明投资者信心有所改善到目前为止的证券市场融资额―主要指数60%51%40%34%29%26%23%24%23%16%20%13%12%9%7%6%6%资额2%0%-16%到目前为止的证券市场融-20%%NikkeiNASDAQS&P500DAX30FTSE100

7、HangSengKOSPIIBOVESPA2012return2012回报2013*return2013回报*数据截至2013年12月2日。资料来源：标准普尔CapitalIQ摩根士丹利资本国际全球指数市场表现IHS全球实际GDP预测相对于IPO宗数1,8005006MSCIWorldIndex摩根士丹利资本国际全球指数4501,6004004350按年增长率30021,400宗数2501,200IPO2000指数价值150100-21,000500-4800一月Jan’10-2010十二月Dec’10-2010十一月Nov’11-2011十月Oc

8、t’12-2012九月十一月Nov’13-2013-2013Q408Q109Q209Q309Q409Q110Q210Q31