Sinopipe 与战略投资者签订增发新股及可转换借款协议.pdf

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1、Sinopipe与战略投资者签订增发新股及可转换借款协议2010年12月27日，SinopipeHoldingsLimited与FaithStartHoldingsLimited和CrownGalaxyHoldingsLimited两家战略投资者签订了增发新股及可转换借款协议。根据协议约定，我司拟以每股0.2新元的价格向上述两家公司合计发行3000万股普通股及合计1400万新元的不计息可转换借款，投资者承诺在可转换借款发行的三年内将帮助我司获得不少于10亿元人民币的塑料管道销售及塑料管网工程项目，如完成上述承诺，可转换借款将

2、转换为相应数量的公司股票。以上协议将在公司股东大会批准后正式生效。此次融资总计募集资金2000万新元，将主要用于公司的日常运作，满足公司的运营资金需求。同时，战略投资者的加入不仅能带来充裕的资金，更将借助于10亿人民币订单提升的公司相应的业务体量，拓宽公司的发展空间，促进公司快速发展。SinopipeSignsConditionalSubscriptionandConvertibleLoanAgreementswithStrategicInvestorOn27December2010,SinopipeHoldingsLimi

3、ted(“Sinopipe”or“ourGroup”)enteredintoconditionalsubscriptionagreementsandconditionalconvertibleloanagreements(“theagreements”)withstrategicinvestors,FaithStartHoldingsLimitedandCrownGalaxyHoldingsLimited(“strategicinvestors”).Accordingtotheagreements,ourGroupshall

4、issue30millionnewplacementsharesofS$0.20andazero-coupon,non-interestbearingconvertiblenoteofS$14million.Inreturn,thestrategicinvestorshavecommittedtocontributeatotalofRMB1billioninrevenuetotheGroupintermsofthesalesofplasticpipeaswellasbuildingandinstallationofplast

5、icpipenetworkoverthenextthreeyears.Conversionofloanintosharesshalltakeplaceoncethisconditionismet.Thisagreementissubjecttotheapprovalofshareholdersatageneralmeeting.ThissubscriptionexercisesshallraiseatotalofS$20millionfortheGroupandthissumshallbeutilizedforitswork

6、ingcapitalrequirements.ThestrategicinvestorswillnotonlybecontributingcapitaltotheGroupbutalsohelptoraisetheGroup’srevenuebyRMB1billion,expandourmarketpotentialandacceleratetheGroup’sgrowth.