深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票预案.pdf

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1、深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票预案股票代码：002121股票简称：科陆电子深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票预案深圳市科陆电子科技股份有限公司二○○九年十月1深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票预案公司声明1、深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称：“发行人”、“科陆电子”或“公司”）及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、深圳市科陆电子科技股份有限公司本次非公

2、开发行股票预案（以下简称：“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。2深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票预案特别提示1、深圳市科陆电子科技股份有限公司本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。2、本次非公开发行的发行对象为符合法律法规规定的境内产

3、业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他合法投资者等不超过十名的特定对象，特定对象均以现金认购。3、本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。本次非公开发行新股数量不超过3,900万股（含3,900万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。4、本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日（即200

4、9年10月27日）。本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于14.86元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。5、本次非公开发行股票预计募集资金净额不超过55,050万元，将用于智能变电站自动化系统项目、智能/网络电能表建设项目、科陆变频器扩产建设项目、科陆研发中心建设项目及营销服务网络建设项目。6、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需

5、公司股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会核准。3深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票预案目录释义..............................................................5第一节本次非公开发行A股股票方案概要............................6一、发行人基本情况................................................6二、本次非公开发行的背景和目的....................................6三、本次非公开发行方案概

6、要........................................9四、本次发行是否构成关联交易.....................................12五、本次发行是否导致公司控制权发生变化...........................12六、本次发行方案尚需呈报批准的程序...............................12第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析....................13一、募集资金使用计划........................................

7、.....13二、本次募集资金投资项目的可行性分析.............................13三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响.................24第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..................25一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化...............25二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...................26三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况....