东晶电子非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘.pdf

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1、浙江东晶电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）保荐机构（主承销商）二○一一年一月1东晶电子非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要浙江东晶电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。重要声明本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。

2、发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。特别提示本次非公开发行新增股份21,478,873股，将于2011年1月18日在深圳证券交易所上市。本次10名发行对象认购的股票限售期均为12个月，预计上市流通时间为2012年1月18日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2011年1月18日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。

3、本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的50.74%，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。东晶电子非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要第一节本次发行的基本情况一、本次发行履行的相关程序浙江东晶电子股份有限公司本次非公开发行股票方案于2010年6月9日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并于2010年6月30日经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。2010年8月5日，中国证监会正式受理公司本次非公开发行股票的申请。2010年11月26日，经中国证监会发行审核委员会审核

4、，本次非公开发行股票申请获得有条件通过。2010年12月15日，中国证监会下发了《关于核准浙江东晶电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1809号），核准公司本次不超过3,000万股人民币普通股（A股）。公司于2011年1月5日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了21,478,873股人民币普通股（A股）。根据立信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（信会师验字[2011]第10076号），本次发行募集资金总额为304,999,997元，扣除发行费用15,857,526.97元后，募集资金

5、净额为289,142,470.03元。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。本次新增股份已于2011年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。二、本次发行基本情况1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）。2、发行数量：21,478,873股。3、每股面值：人民币1.00元。4、发行定价方式及发行价格：本次发行价格为14.20元/股。东晶电子非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要经发行人2010年第

6、二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日（2010年6月30日），非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.25元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行数量、发行底价相应进行除权除息处理。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。5、募集资金量：本次发行募集资金总额为304,999,997元，扣

7、除发行费用15,857,526.97元后，募集资金净额为289,142,470.03元。三、本次发行对象概况（一）发行对象及认购数量根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定以及公司确定的本次非公开发行的原则，本次非公开发行股票的情况如下：占本次发序申购价格申购股数获配数量限售期投资者全称行数量的号（元/股）（万股）（万股）（月）比例1山西信托有限责任公司16.90200200.00009.31%122陈学东14.60210210.00009.78%1214

8、.302703张传义13.70310270.000012.57%1213.303604蔡丹15.80230230.000010.71%1218.20250浙江宝兴股权投资合伙企业516.50310340.000015.83%12（有限合伙）15.503406沈汉标17.00180180.00008.38