非公开发行a 股股票发行情况报告书暨上市公告书.pdf

《非公开发行a 股股票发行情况报告书暨上市公告书.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、证券代码：000906股票简称：南方建材公告编号：2010-33南方建材股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）保荐人/主承销商：（上海市浦东新区商城路618号）二O一O年六月南方建材股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书摘要本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2重要声明本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨

2、上市公告书全文刊载于《证券时报》及巨潮资讯网。特别提示本次非公开发行共向2名发行对象合计发行93,105,802股，该等股份已于2010年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。上述股份将于2010年6月29日起在深圳证券交易所上市，上市首日（即2010年6月29日），本公司股票交易不设涨跌幅限制。3第一节本次发行的基本情况一、本次发行履行的相关程序（一）本次发行履行的内部决策过程2009年5月27日，发行人第四届董事会2009年第二次临时会议逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与浙

3、江物产国际贸易有限公司、ArtGardenHoldingsLimited签署股份认购协议的议案》、《关于〈南方建材股份有限公司2009年度非公开发行股票预案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于〈南方建材股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》、《关于提请股东大会批准浙江物产国际贸易有限公司、ArtGardenHoldingsLimited免于发出要约收购的议案》、《关于〈南方建材股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于申请变更为外商投资股份有限

4、公司并根据非公开发行股票发行情况对公司章程相关条款进行修订的议案》等与本次发行相关的议案，并将有关议案提交股东大会审议。2009年5月27日，物产国际、ArtGarden与南方建材签订了附条件生效的《股份认购协议》。2009年6月1日，发行人发出召开2009年第一次临时股东大会通知。2009年6月16日，发行人2009年第一次临时股东大会审议通过了本次发行有关议案。2010年5月28日，发行人第四届董事会2010年第四次临时会议审议通过了《关于公司延长非公开发行股票方案决议有效期的议案》，同意将本次非公开发行股票方案的决议有效期延期12个月，即延至2011年6月16日。2010年

5、5月29日，发行人发出2010年第三次临时股东大会通知，2010年6月17日，发行人2010年第三次临时股东大会决议通过将本次非公开发行4股票方案的决议有效期延期12个月，即延至2011年6月16日。（二）本次发行的监管部门核准过程本次发行申请于2009年11月6日由中国证监会正式受理。2009年10月23日，商务部出具商资批[2009]223号《商务部关于原则同意南方建材股份有限公司引进境外战略投资者的批复》，原则同意本次发行项下ArtGarden对发行人进行战略投资。2010年4月2日，中国证监会出具证监许可[2010]409号《关于核准南方建材非公开发行股票的批复》，核准发

6、行人向物产国际和ArtGarden分别发行46,552,901股股份；同日，中国证监会出具证监许可[2010]419号《关于核准豁免浙江物产国际贸易有限公司及一致行动人要约收购南方建材股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免物产国际因认购发行人本次发行股份而应履行的要约收购义务。2010年6月2日，商务部出具商资批[2010]584号《商务部关于同意延长南方建材股份有限公司引进境外战略投资者批文有效期的批复》，同意将《商务部关于原则同意南方建材股份有限公司引进境外战略投资者的批复》[2009]223号的有效期限延长180日，延期时间自2010年4月23日起计。（三）募集资金到账和验

7、资情况浙江物产国际贸易有限公司和ArtGardenHoldingsLimited的认购资金合计545,599,999.72元已于2010年6月10日存入保荐人暨主承销商国泰君安的指定账户，扣除保荐承销费后，合计539,199,999.72元已于2010年6月11日存入公司募集资金专项账户。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及《南方建材股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金专项账户进行管理，专款专用。就本次发行事宜，2010年6月12日，天健会计师事务所有限公司