炬华科技：非公开发行股票发行情况报告书

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1、杭州炬华科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书保荐机构（主承销商）二〇一七年十二月发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。董事签字：丁敏华洪军郭援越刘峥嵘杨光王溅独立董事签字：刘晓松刘国平甘为民发行人：杭州炬华科技股份有限公司年月日2释义在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：炬华科技/公司/发行人指杭州炬华科技股份有限公司本次非公开发行股票/本次公司本次以非公开发行股票的方式，向不超过五名特定对象指发行/本次非公开发行发行不超过4,700万股普通股股票之行为杭

2、州炬华科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告本报告/本发行情况报告书指书中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所海通证券/保荐机构/主承指海通证券股份有限公司销商发行人律师指上海市锦天城律师事务所审计机构/验资机构指天健会计师事务所（特殊普通合伙）《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》元、万元指人民币元、人民币万元本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。3第一节本次发行的基本情况一、本次发行履行的相关程序（一）本次非公开发行履行的相关程序1、本次证券发行涉及的董事会审议程序2016年7月

3、9日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过关于本次非公开发行股票的相关议案。2016年11月8日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》和《关于本次摊薄上市公司即期回报情况及填补措施（修订稿）的议案》等与本次非公开发行有关的议案。2017年6月19日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延

4、长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》和《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行有关的议案。2、本次证券发行涉及的股东大会审议程序2016年7月29日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过关于本次非公开发行股票的相关议案。2017年7月21日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次非公开发行有关的议案。（二）本次非公开发行监管部门的核准情况1、2017年1月11日，本次非公开发行股票申

5、请经中国证监会发行审核委员4会审核通过。2、2017年6月23日，中国证监会下发《关于核准杭州炬华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]992号），核准炬华科技本次非公开发行。（三）募集资金验资及股权登记情况1、2017年11月21日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2017）第6279号验资报告。根据该验资报告，截止至2017年11月21日15时，海通证券为本次非公开发行股票开设的专项账户收到本次非公开发行普通股获配的投资者缴纳的资金人民币637,099,965.50元，其中，获配的投资者缴纳的申购款人民币637,099,965.50元，溢缴款0元。20

6、17年11月22日，海通证券将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用5,660,377.36元后的资金631,439,588.14元划转至公司的募集资金专项存储账户内。2017年11月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2017〕466号验资报告。根据验资报告，上述人民币631,439,588.14元，扣除公司自行支付的其他发行费用人民币2,084,905.67元后，募集资金净额为人民币629,354,682.47元，其中计入股本人民币46,949,150.00元，余额人民币582,405,532.47元计入资本公积。2、2017年11月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公

7、司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。二、本次发行概况1、发行方式：非公开发行股票。2、股票面值：每股面值人民币1元。3、发行数量：46,949,150股。4、发行价格：本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于13.57元/股。本次非公开发行价格为13.57元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90.00%，相当于发行底价13