非公开发行a 股股票发行情况报告书

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1、中国东方航空股份有限公司CHINAEASTERNAIRLINESCORPORATIONLIMITED（发行人地址：上海市浦东新区国际机场机场大道66号）非公开发行A股股票发行情况报告书保荐机构(主承销商)北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层2009年12月1中国东方航空股份有限公司全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签署：刘绍勇李军马须伦罗朝庚罗祝平胡鸿高吴百旺周瑞金谢荣刘克

2、涯中国东方航空股份有限公司2009年12月23日2目录第一章释义.....................................................................................................4第二章发行概况...............................................................................................6一、本次非公开发行A股的背景和目

3、的......................................................................6二、本次发行的总体情况.............................................................................................6三、本次发行履行的相关程序...............................................................

4、......................7四、发行基本情况.........................................................................................................7五、发行对象概况.........................................................................................................8六、

5、发行相关机构.......................................................................................................14第三章本次发行前后东方航空的基本情况.................................................16一、发行前后东方航空前10名股东的比较情况....................................................

6、.16二、本次A股非公开发行和定向增发H股对东方航空股本结构的影响.................17三、本次发行对东方航空业务结构的影响...............................................................17四、本次发行对东方航空资产结构的影响...............................................................18五、本次发行对东方航空公司治理和高管人员结构的影响..........

7、.........................18六、本次发行对东方航空同业竞争和关联交易的影响...........................................18第四章保荐机构和发行人律师关于发行过程和发行对象合规性的结论意见..............................................................................................................20一、保荐机构意见......

8、.................................................................................................20二、发行人律师意见...................................................................................................20第五章备查文件.............