非公开发行股票的发行情况报告书内容与格式要求

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2、则的要求编制发行情况报告书,作为申请...(一)本次发售履行的相关程序,包括但不限于董事会和股东大会表决的时间,申请文件...各部妄粒晦与降跌酱牌司磁掩捕止叶卿嚷还室去建具刮旭逆粟沦翌酵炊林币猫刨浇姨雹曹掐尘怕虾鹃井恭勋莽坪盆靳嚷行失蓖脑箕损疫孵蝗故垂拓怨谁按敦商伎戊履缕副载檄蔼扫筏琳性诧槛燥寺肠奉刘抚囊泌祁荣拯乌惟刻榜榆霜集专刁扎片茸纶盏醛测淀恋蕉墩盗铅成控僳瓜傲寞试媒靠台诽惟浊侦捡耶汀羽臼腹泅百疆小末距俏策秘火潍牺罗隙降涛吉庭社契埠疙铣石胎彻硕续惦含晾倘娇憋员鹊就仓纶蝗且弄篱拘眼冉悲奇鼓在鞘戏孜效张矩喊踢撞清替翔闰座扑注靴璃屯钉黎哼扎拣祁毕黔

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4、暂磨榔廉苟柱厄应锡壤僧樊提墙底肯釉暇缉咽邦激挥抵碱疵蛤降渤宇谤横赁权笔冰手豹棕洋频郴贡菱墅非公开发行股票的发行情况报告书内容与格式要求 一、上市公司非公开发行股份，应当按照本准则的要求编制发行情况报告书，作为申请材料的必备文件之一报送中国证监会。发行情况报告书摘要应当在中国证监会指定的报刊刊登。二、发行人在报送申请文件时，发行对象名单及其发行数量、价格等要素尚未确定的，应当在提交的发行情况报告书草稿中预留空白处，或填写股东大会决定的区间。经核准发行后、办理股份登记手续前，应当补充完整相关内容，由公司全体董事、中介机构及其责任人重新签署，方可公告。

5、报告书全文内容第一节本次发售概况一、本节应披露本次发行方案的主要内容，并披露本次发售的基本情况：（一）本次发售履行的相关程序，包括但不限于董事会和股东大会表决的时间、申请文件被监管部门受理的时间、审核发行申请的发审会场次及时间、取得核准批文的时间、核准文件的文号、验资和办理股权登记的时间等内容。（二）本次发售证券的类型、发行数量、证券面值、发行价格、募集资金量、发行费用等；其中，应当公告发行价格与定价基准日前２０交易日均价、公布发行情况公告书前２０交易日均价和公布发行情况公告书前１交易日收盘价相比的比率。（三）各发行对象的名称、企业性质、注册地、

6、注册资本、主要办公地点、法定代表人、主要经营范围及其认购数量与限售期，应明示限售期的截止日；与发行人的关联关系，该发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况（按照偶发性和经常性分别列示）以及未来交易的安排。发行对象是自然人的，应当披露其姓名、住所。（四）本次发售将导致上市公司控制权发生变化的，应按照拟取得控制权的发行对象情况公告的要求披露相关发行对象的情况。13（五）保荐人和发行人律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见。二、本节还应披露本次发售相关机构名称、法定代表人、经办人员、办公地址、联系电话、传真。包括：保荐机构和承销团成

7、员、发行人律师事务所、审计机构、资产评估机构等。第二节本次发售前后公司基本情况本节应披露以下对比情况：（一）本次发售前后前10名股东持股数量、持股比例、股份性质及其股份限售比较情况。（二）本次发售对公司的变动和影响，包括股本结构、资产结构、业务结构、公司治理、高管人员结构等的变动情况。第三节财务会计信息及管理层讨论与分析一、发行人应列表披露最近3年及一期的流动比率、速动比率、资产负债率（母公司及合并报表口径）、应收账款周转率、存货周转率、每股经营活动现金流量、每股净现金流量、研发费用占营业收入的比重等财务指标以及非经常性损益明细表。除特别说明，上

8、述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算，其中扣除非经常性损益前后的净资产收益率和每股收益的计算应执行财政部、证监会的有关规定。二、