顺络电子非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书.pdf

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1、深圳顺络电子股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书保荐机构（主承销商）二〇一一年三月声明本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：董事签名董事签名袁金钰彭星国倪秉达施红阳李有云黄旭南应世华庄志强黄平张鹏蔡敬侠深圳顺络电子股份有限公司2011年3月15日特别提示一、发行股票数量及价格发行股票数量：1,806万股人民币普通股（A股）发行股票价格：23.80元/股募集资金总额：42,982.80万元募集资金净额：41,208.80万元二、新增股票上市安排股票上市数

2、量：1,806万股股票上市时间：2011年3月23日，新增股份上市首日公司股价不除权。三、发行对象名称及新增股票上市流通安排本次发行对象中国银河投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、四川信托有限公司、邦信资产管理有限公司、浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）、北京齐物阳光投资有限公司认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为2012年3月23日。四、资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书第一节本次发行的基本情况一、本次发行履行的相关程序1、董事会表决时间：2010年5月10日，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺

3、络电子”、“本公司”或“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，逐项审议并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2010年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司2010年度非公开发行股票预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2010年非公开发行股票具体事宜的议案》。2010年7月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》。2、股东大会表决时间：2010年8月16日，公司召开2010年度第三次临时股东大会，逐项审议并通过了上述相关议

4、案。3、审核发行申请的发审会时间：2011年1月7日，本公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核，获得有条件通过。4、核准批文的取得时间及文号：2011年2月15日，本公司本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2011】212号《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》。5、资金到账和验资时间：2011年2月24日，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验（2011）综字第030010号验资报告。根据验资报告，截止2011年2月24日12：00，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）为本次非公开发行股票开设的专项账户收到保证金总额

5、为11,000万元。2011年3月4日，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验（2011）综字第030014号验资报告。根据验资报告，截止2011年3月3日15：非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书00，西南证券股份有限公司为本次非公开发行股票开设的专项账户收到认购资金总额为42,982.80万元。2011年3月4日，西南证券将收到的认购资金总额扣除保荐费用200万元和未支付的承销费用1,400万元后的资金41,382.80万元划转至本公司指定的募集资金专项账户内。中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际验字【2011】09030009号验资报告。根据验资报告，截止2011

6、年3月4日止，本公司募集资金总额为42,982.80万元，扣除发行费用1,774万元后，募集资金净额为41,208.80万元，其中注册资本为1,806万元，资本公积为39,402.80万元。6、办理股权登记的时间：2011年3月15日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。二、本次发行股票的基本情况1、股票类型：人民币普通股（A股）2、发行数量：1,806万股3、股票面值：1元4、发行价格：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2010年5月11日），发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票均

7、价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即25.30元/股。2010年7月29日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2010年半年度利润分配预案的议案》，拟以2010年6月30日公司总股本12,955.15万股为基数，用资本公积金每10股转增5股，共转增6,477.575万股。上述事项经公司2010年第三次临时股东大会审议通