香港上市方案.doc

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1、香港上市方案H录第一章上市前准备工作第二章上市地点比较■第三章香港证券市场■第四章香港上市要求第五章内地企业香港上市方式介绍第六章赴香港上市相关政策第七章上市方案■第八章发行方案■第九章香港上市时间表及费用表第十章海外上市风险和风险规避第十一章［略］之优势贵司问题索引1.上市前的准备工作包括哪些方面（P5）；2.上市运作程序及吋间表(P49)；3.发行数量(P43)、股票发行价格及发行时机(P41・P47);4.财务费用(P50)、确定上市方式(P17-P22)、上市地点(P9)、国外上市条件(P15-P16).企业国内外上市的程序及整个流程、准备文件、每个阶段的要求(P23-P3

2、9)；5.各有关屮介机构的工作内容：券商、会计师事务所、资产评估事务所、律师事务所(P6)；6.上市筹备领导小组的具体工作(P7);7.海外上市风险的规避问题(P52);第一章上市前准备工作■上市前准备工作相关屮介机构的工作内容上市前准备工作分析上市门的、自身的条件及现状;比较境内外市场，确定上市地点;选择保荐人、审计师、律师、评估帅等屮介机构;进行上市前重组（如需）；■引入私募机构（如需）；■保荐人召开1II介协调会启动上市程序O相关小介机构的工作内容■保荐人保荐人通常亦为主承销商。职责包括：联同其他屮介机构，就公司现行架构和财务状况拟定最合适的重组方案，并协助实施重组工作；协调

3、各专业人士的工作及制定吋间表；统筹有关丄市申请、公开发售及丄市之工作，参与推荐和委托有上市审验资格的会计师事务所、律师事务所等屮介机构；按照上市规则及其他有关法规，为公开发售及上市向香港联交所提交申请及处理有关事务;根据市场情况,与公司协商确定公开发售的数量、最佳发行价格和时间；广泛联系投资机构参与发行，安排包销商分销首次公开发售及上市的股票。会计师事务所：负责协助公司进行有关帐H调整；对公司经营业绩进行审计，并出具审计报告。资产评估事务所：对发行人上市之资产进行评估。律师事务所：负责对股票发行及上市的各项文件进行审查；起草法律意见书；为股票发行上市提供法律咨询服务。公司上市筹备小

4、纽公司的上市筹备小组主要作用是协调企业各部门间的工作，协调企业与屮介机构之间的工作，以配合上市计划的顺利实施；公司的上市筹备小组最好由具有会计、法律及资本市场知识人员组成;具体工作包括：按吋向管理层汇报上市工作的进度，提出问题及建议解决方法；领导会计部门整理账以便会计师查账以及编制上市所需要的分析数据；协调企业内各部门之间的工作，以配合上市计划；与其他专业人士保持联系，如会计师、律师及保荐人等；协调各专业人员之间的工作及进度，确保工作顺利完成；在适当的时候，协助企业主要管理层对外发言。第二章上市地点比较■上市地点比较■贵公司选择香港主板市场Z优势8上市地点比较Fl前，大量的外国机构

5、投资祥通过香港市场投资国内企业，以分亨内地快速的经济增长。我们建议受国外和香港投资者欢迎的行业内的企业选择在香港上市。第三章香港证券市场■近期香港证券市场概况2009年IPO市场状况选择香港主板市场之优势10资料来源：HKEX,Bloomberg近期香港证券市场概况香港证券市场近半年活跃度持续上升，增长率远超于道琼斯、纳斯达克及日经等世界大型交易股票指数；■香港股市1月至12月月总成交金额涨幅明显达53%；■2009年香港证券市场总融资额为272亿美元，包括68家主扳上市公司，超过美国（265亿美元）位居全球之首位•内地A股融资额为244亿美元。09年港交所刀交易总值112009年

6、第四季度IPO状况介绍资料来源：联交所公告、阿斯达克财经网、Bloomberg2009年，共有超过60家公司在香港交易所上市。市场对新股上市的反应菲常活跃，主要表现在公开发售及配售的超额认购；琥珀能源新股市场反应炽热，公开发售录得1,246倍的超额认购。资料来源：阿斯达克财经网12贵公司于香港上市将吸引大量国际资本的关注及投资，并能获得境外商业银行的全方位服务；香港市场具备足够的深度，再融资能力强。贵公司成功上市后，将获得国际化的融资平台，为今后发展提供源源不断的资金支持；在香港上市将是贵公司发展的里程碑，对更好地体现贵公司的价值，更有效地评估和激励管理层及员工，获得更加稳定的融资

7、渠道和资金支持，都具有重要的意头;贵公司迅速增长的赢利能力和不断提高的经营管理水平使得贵公司可以强人的竞争力融入世界经济循环。13选择香港主板由场之优势第四章香港上市要求香港主板上市要求香港创业板上市要求香港主板上市要求香港创业板上市要求第五章内地企业香港上市方式介绍红筹上市方式H股上市方式两种方式优缺点比较17红筹方式屮国内地企业在香港创业板上市有两种方式可选择：红筹方式及H股方式，我们建议公司在选择上市方式吋着重考虑以下因素：上市后的再融资需求、对股份全流通的需求